Міністерство сільського господарства Росії склало нові прогнози експорту зерна

Мінсільгосп знизив прогноз з експорту зерна

Мінсільгосп знизив прогноз експорту зернаД. Абрамов / ВідомостіМінсільгосп знизив прогноз експорту зернових в поточному 2016/17 сільськогосподарському році (він почався в липні). Всього Росія експортує до 35 млн т, в тому числі 28 млн т пшениці, вважає Мінсільгосп.Міністр сільського господарства Олександр Ткачов перш називав інші цифри – продати за кордон до 40 млн т зерна, з яких до 30 млн складе пшениця.Нинішній перегляд прогнозу пов'язаний з динамікою експорту, пояснив представник Мінсільгоспу.На 8 листопада з 95,3% посівних площ зібрано 120,7 млн ​​т зерна у початково оприбуткованій вазі, що відповідає приблизно 114 млн т в підсумковому вазі після доробки. Це вже рекордний урожай за всю новітню історію Росії. Останній прогноз Мінсільгоспу був 113-116 млн т. Ткачов у вівторок назвав дещо інший прогноз врожаю за весь рік – понад 117 млн ​​т.Аналітики ще в кінці жовтня знизили оцінки експорту зернових.Інститут кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) зменшив прогноз експорту зернових з Росії з 40 млн до 39,4 млн т, а пшениці – з 30 млн до 29,5 млн т, аналітичний центр «Совекон» – з 40,7 млн ​​до 40, 2 млн т зерна і з 30,5 млн до 30 млн т пшениці.Самий консервативний прогноз у «Русагротранса» – 37 млн ​​т зерна і 28 млн т пшениці, наводить дані заступник директора департаменту стратегічного маркетингу «Русагротранса» Ігор Павенскій.Аналітики всіх трьох компаній з початку сезону відзначають повільні темпи експорту. Про це ж свідчить офіційна статистика: з 1 липня по 28 жовтня експорт зернових відставав від торішнього на 6%, повідомляв Мінсільгосп.Станом на 2 листопада відставання скоротилося і становить зараз лише 1,3% – всього експортовано вже 13,3 млн т російського зерна, призводить Мінсільгосп оперативні дані Федеральної митної служби. Правда, частина аналітиків сподівалася, що до жовтня відбудеться відновлення експорту в точності до торішнього рівня.Для експортерів сезон складається складно: при відносно високих внутрішніх цінах експортні ціни тримаються низько, пояснював гендиректор ІКАР Дмитро Рилько. Крім того, майже весь вересень найбільший імпортер російського зерна, Єгипет, зовсім не закуповував російську пшеницю – місцева влада вирішила було ввести максимально жорстке обмеження на вміст ріжків, але пізніше скасували його.В останні кілька тижнів ситуація складалася більш сприятливо, говорить директор аналітичного центру «Совекон» Андрій Сизов. Вартість продовольчої пшениці з вмістом протеїну 12,5% в порту Новоросійськ минулого тижня виросла на 1,5%, на поточному тижні – ще приблизно на 1% і досягла $ 181 за 1 т.Продовжували зростати і внутрішні ціни: пшениця і 3-го, і 4-го класу подорожчала приблизно на 0,5% і коштує 10 425 і 9075 руб. за 1 т відповідно, повідомляє сайт «Совекона».Поліпшенню ситуації сприяє зростання цін на пшеницю на міжнародних біржах – імпортерів турбує урожай в Євросоюзі і на Україні, він постраждав від посушливої, а потім дощової погоди.На зростання експортних і внутрішніх російських цін вплинуло і те, що Єгипет знову став купувати російську пшеницю.Вплинуло і те, що російські експортери почали підвищувати ціну пропозиції, щоб збільшити рентабельність поставок – через низькі цін вона була нульовою і навіть негативною, фіксує Павенскій. Росія – найбільший продавець пшениці в світі, продовжує Павенскій, тому вона може робити істотний вплив на світовий ринок.Останнім часом також росли поставки російського зерна в Бангладеш, яка зайняла 3-е місце по імпорту з Росії в липні – жовтні, з'явився попит і з боку нових країн.Зокрема, Японія і В'єтнам стали купувати російську кукурудзу, найближчим часом очікується, що Індія почне купувати російську пшеницю – зараз вона імпортує зерно з України.Ситуація трохи виправилася, радіє представник одного з найбільших російських експортерів, з'явилася невелика маржа – $ 1-2 на 1 т. Хоча ціни виросли, поки цього все ж недостатньо для забезпечення рентабельності бізнесу, каже його колега з іншого великого експортера: його компанія не укладає контрактів , тому що очікує ослаблення рубля.Внутрішні ціни відносно стабільні в останні два місяці, зазначає голова краснодарського кооперативу «Прапор Леніна» Юрій Хараман, тому його підприємство продає зерно в залежності від попиту, істотного підвищення він не чекає.Є шанси, що експортні ціни продовжать рости, каже Рилька. У великих експортерів – Аргентини і Канади якість пшениці буде нижче, ніж очікувалося. Однак в листопаді через погіршення погодних умов виникають проблеми з відправкою судів, що може обмежити відвантаження зерна на експорт, укладає Рилька.

Здорове зерно: США прогнозують лідерство Росії в світовому експорті пшениці

Росія в поточному році випустить на експорт рекордні 31,5 млн тонн пшениці і вийде на перше місце в світі з продажу цієї зернової культури в інші країни, обігнавши Сполучені Штати, свого головного конкурента по поставкам за рубіж. Такі висновки містяться в звіті Мінсільгоспу США, який є в розпорядженні RT. Про перспективи світового експорту пшениці і причини зростання врожаю в Росії – в матеріалі RT.Служба сільського господарства зарубіжних країн Мінсільгоспу США підготувала прогноз по виробництву зерна в поточному сільськогосподарському році (червень 2017 – липень 2018 го) в Штатах і в зарубіжних країнах.Автори звіту визнають, що Росія домоглася вражаючих показників: обсяг експорту пшениці з Росії «досягне рекордно високого рівня в 31,5 млн тонн». За даними відомства, в 2016-2017 роках Росія продала за кордон 27,8 млн тонн пшениці.

• globallookpress.com
• © Nikolay Gyngazov

Таким чином, російським аграріям вдасться обігнати США з експорту пшениці і вийти на перше місце в світі.«Згідно з прогнозами, в країнах ЄС і в Росії очікується більш високий урожай, що дозволить їм продавати більше пшениці, знижуючи тим самим частку США і Канади в світовому експорті», – йдеться в звіті.У свою чергу, згідно з документом, експорт пшениці з Сполучених Штатів впаде з 29,5 до 26 млн тонн в поточному сільськогосподарському році. Хлібний шлях: в Туреччині зняли обмеження на поставки російської пшениці Туреччина зняла обмеження на імпорт пшениці з Росії. Про це повідомив турецький міністр економіки Ніхат Зейбекчі. У Мінсільгоспі …Експорт пшениці з Євросоюзу має тенденцію до підвищення – з 27 до 29,5 млн тонн. При цьому найбільший приріст зерна в 2017-2018 сільськогосподарському році очікується в Чорноморському регіоні, до якого США відносять Росію і Україну, а також в Казахстані.«Згідно з даними на цей місяць, в 2017-2018 сільськогосподарському році світовий обсяг виробництва (пшениці. – RT) повинен вирости, завдяки тому що в Росії і на Україні, які мають вихід до Чорного моря, а також в Казахстані очікується більш високий урожай» , – пояснюється у звіті.Виробництво пшениці в Росії збільшиться з позначки 72,5 млн до 77,5 млн тонн. Також в звіті Мінсільгоспу США відзначається, що в Росії в 2017-2018 році може зрости споживання з 40 до 42 млн тонн. Відзначимо, частина врожаю також йде на посіви і в запаси. У той же час в США виробництво пшениці скоротиться майже на чверть – з 62,9 до 47,9 млн тонн.Крім того, за інформацією Мінсільгоспу США, Росія досягне рекордних показників і в експорті кукурудзи в поточному році.«У 2017-2018-му сільськогосподарському році очікується деяке зниження світового обсягу виробництва кукурудзи в силу очікуваного зменшення врожаю в Канаді і в країнах ЄС, чого не можна сказати про Росію, де очікується зворотна динаміка», – йдеться в документі.Експорт кукурудзи з Росії виросте з 5,5 до 6,5 млн тонн завдяки більш високому врожаю і великому попиту з боку Ірану.

• globallookpress.com
• © Nikolay Gyngazov

Пшениця – цариця полів

Раніше агентство Bloomberg заявило, що Росії вдасться побити рекорд радянського періоду. На думку аналітиків агентства, загальний урожай може перевищити 130 млн тонн, що на 2,6% більше, ніж в 1978 році, коли СРСР досяг максимуму з виробництва зернових.«Через чверть століття після розпаду СРСР російські фермери нарешті збираються побити рекорд зі збору зерна, який був встановлений в радянські часи», – пише Bloomberg.Раніше російський Мінсільгосп вже повідомляв про збільшення виробництва зерна та експорту пшениці в майбутньому році. 22 серпня міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов провів оперативну нараду з заступниками міністра і директорами департаментів Мінсільгоспу Росії. Ткачов зазначив, що в 2017 році урожай зернових перевищить 110 млн тонн.

• Міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов
• РІА Новини

Також Олександр Ткачов заявив, що скорочення зборів зерна в США, Канаді та країнах Європи «дозволить Росії наростити обсяги експорту зернових до 40 млн тонн в сезоні 2017-2018». Також міністр зазначив, що урожай пшениці буде затребуваний на світовому ринку в майбутньому сільгоспроці і «перевищить результати сезону 2016-2017».

«Феномен відбувається»

Заступник голови комітету з розвитку агропромислового комплексу російської Торгово-промислової палати Андрій Волков зазначив, що рекордних результатів Росії вдалося домогтися завдяки тому, що країна «дуже здорово змінюється».«Сучасна техніка, сучасні насіння, моніторинг. Ми стали стежити за насінням, що не сиплемо вже з комори залишки. Те, чого ніколи не було, – йде зростання внесення добрив.Крім Кубані, у нас феномен відбувається в Ростові: третій рік понад 8 млн тонн. Раніше ряд регіонів «провалювався», зараз цього немає. Також потрібно відзначити зміну клімату.Воно дуже впливає на продуктивність в рослинництві », – зазначив заступник голови комітету.

• globallookpress.com
• © Danita Delimont

Також Андрій Волков зазначив, що існує «величезний потенціал» для експорту пшениці в Китай.«Є тенденція до відкриття ринку Китаю, правда, там високі вимоги щодо якості. Ми раніше туди не експортували, Китай купував пшеницю в України. В цьому році вже є перший досвід. Також у нас є основні партнери по імпорту російської пшениці – Туреччина, Північна і Центральна Африка і азіатські ринки », – зазначив експерт.В останні місяці ціни на пшеницю в деяких регіонах Росії впали на 250-700 руб. за тонну. Однак Волков зазначив, що зниження вартості зернових є сезонним явищем, ціни підуть вгору до весни 2018 року.

Російський експорт зернових: як буде розвиватися і впливати на внутрішній ринок зерна?

Міжнародна рада по зерну збільшив прогноз російського експорту пшениці на два мільйони тонн. Росія активно веде переговори про постачання пшениці до Бразилії. Індонезія збільшує обсяг імпорту російського зерна. Російський Мінсільгосп акцентує роботу в напрямку розвитку експорту. Тим часом, біржа НТБ повідомила про готовність до початку зернових інтервенцій.Об'єднана зернова компанія інформує про подальше закуп і вивезенні сибірського зерна на експорт, а також в інші регіони Росії.
В умовах, коли російські зернові інтервенції залишаються без руху, роль експортного потенціалу істотно зростає, від нього залежить цінова ситуація на внутрішньому ринку.Для Росії і Казахстану питання експортних поставок зерна залишається злободенним. Так, Казахстан, на додаток до єдиного власним виходу до Каспію, розвиває поставки зерна в Туреччину і транзит до країн Близького Сходу по залізничному переходу «Баку-Тбілісі-Карс».Крім того, допомогло зберегти деяку стабільність зернових цін всередині Казахстану початок закупа пшениці 3-го класу Продкорпорація до державного фонд.До початку лютого в Казахстані було закуплено понад 105 тисяч тонн пшениці в державний фонд. Причому, за ціною вище за середні значення по областям.Разом з тим, казахстанський оператор залізничних перевезень «Астик транс» збільшив з 1 лютого тарифи на відправлення зерна, що спричинить у експортерів зростання витрат. На внутрішньому зерновому ринку в європейській і південній частинах Росії січень поточного року був відзначений стабілізацією, хоч і на досить низькому рівні.Разом з тим, відбулося зниження закупівельних цін на пшеницю в Уральському і Сибірському федеральному округах, крім фуражного зерна і продовольчого жита. Так, за даними МСГ РФ на 28 січня за тиждень середня ціна на 3-ий клас пшениці в цих округах знизилася до 7290 рублів за тонну, на четвертий клас – до 6020 рублів за тонну, на 5-ий клас зросла до 5 230 рублів за тонну.На 24 січня поточного аграрному році Росією було експортовано 29 796 тисяч тонн зернових (+ 34,9% до аналогічного періоду минулого маркетингового року). Пшениці було експортовано за сезон 23 258 тисяч тонн (+ 35,1% до аналогічного періоду минулого сезону). Експорт ячменю виріс в 1,9 рази до 3 675 тисяч тонн, вивезення кукурудзи знизився на 4,1% до 2 661 тисяч тонн.На 25 січня середня експортна ціна російської м'якої пшениці 4-го класу з протеїном в 12,5 на базисі FOB (Новоросійськ) склала 196 доларів США за тонну (+3 долара США / тонна за тиждень).Як оцінювали стан світового зернового ринку експерти МРЗ в січневому звіті:Світове виробництво всіх видів зернових культур (пшениця і кормове зерно) в 2017-2018 МГ, як очікується, досягне другого за величиною рівня за всю історію, склавши 2 100 млн тонн, що всього на 2% менше рекордного показника минулого року. Проте, з огляду на великі запаси на початок сезону, сумарний обсяг пропозицій може бути значно більше, ніж в минулому році. Споживання, ймовірно, досягне нового рекордного рівня, що пов'язано зі стійким зростанням продовольчого, кормового і промислового використання. Оскільки зростання попиту, як очікується, випередить підвищення пропозиції, загальний обсяг запасів зерна, згідно з прогнозом, вперше за п'ять років скоротиться (хоча і незначно), склавши 617 млн. Тонн. Прогнозується чергове збільшення резервів пшениці, однак його більш ніж компенсує скорочення запасів кормового зерна, зокрема, кукурудзи і ячменю. Торгівля зерном, ймовірно, досягне безпрецедентно високого рівня, чому сприяє розширення відвантажень кукурудзи дев'ятий рік поспіль.За даними МСГ РФ, на 28 січня за тиждень середня ціна на 3-ий клас пшениці в Уральському і Сибірському федеральному округах знизилася до 7290 рублів за тонну, на четвертий клас – до 6020 рублів за тонну, на 5-ий клас зросла до 5 Пробіг: 230 рублів за тонну.Початковий прогноз Ради по світовому виробництву пшениці в 2018/19 році передбачає міжрічної спад на 2% до 742 млн. Тонн. З урахуванням стійкого зростання споживання вперше за шість років можливе скорочення запасів, головним чином, в основних експортерах. Світова торгівля може досягти нової рекордної позначки завдяки розширенню відвантажень в Африку та Азію. У майбутньому році можливе збільшення обсягів імпорту Індії.Загальна оцінка стану зернового ринку в світі експертами Міжнародної ради по зерну наступна:Загальне виробництво зернових в 2017/18 році, згідно з прогнозом, буде лише трохи нижче за рекорд попереднього року. Оскільки зростання попиту, згідно з прогнозом, випередить підвищення загального рівня пропозиції, запаси зерна повинні скоротитися вперше за п'ять сезонів. У зв'язку із зростанням закупівель кукурудзи загальний обсяг торгівлі зерном прогнозується на новому піковому рівні. Обсяг зерна, що знаходиться в світовому торговельному обороті в січні МСЗ оцінювався в 360 млн. Тонн, тобто вище рівня листопадового прогнозу на 1 млн тонн. Обсяг світового споживання зерна в січневому прогнозі склав 2104 млн. Тонн. Даний показник нижче листопадового прогнозу на 3 млн. Тонн (2107 млн ​​тонн).Що стосується такого показника, як світові перехідні запаси зернових культур, то в листопаді прогноз обсягу склав 496 млн. Тонн, в жовтні – 493 млн. Тонн. Обсяг світового виробництва пшениці в маркетинговому році в січневій доповіді експертами оцінювався в 757 млн. Тонн, в листопаді оцінка була дещо нижчою – 749 млн тонн. Обсяг пшениці, що знаходиться в торговельному обороті в січні оцінювався в 174 млн. Тонн, в листопаді – також в 174 млн. Тонн. Що стосується світового обсягу споживання пшениці, то листопадовий прогноз експертів раніше склав в 742 млн. Тонн, а в січні виріс до 744 млн тонн. Перехідні запаси пшениці в світі в листопаді оцінювалися в обсязі 249 млн. Тонн, в січні прогноз виріс до обсягу в 254 млн. Тонн.На 24 січня поточного аграрному році Росією було експортовано 29 796 тисяч тонн зернових (+ 34,9% до аналогічного періоду минулого маркетингового року). Пшениці було експортовано за сезон 23 258 тисяч тонн (+ 35,1% до аналогічного періоду минулого сезону). Експорт ячменю виріс в 1,9 рази до 3 675 тисяч тонн, вивезення кукурудзи знизився на 4,1% до 2 661 тисяч тонн.Аналіз прогнозів експертів МСЗ показує, що розглядаючи зернові баланси, аналітики ради дають відносно стабільні прогнози. Зокрема оновив-ти, прогнози по балансу казахстанських зернових повністю повторилися в січні. Незначно в січні змінилися прогнози МСЗ балансу зернових в Росії до листопадового звіту. Так, на 0,4 млн. Тонн збільшено прогноз виробництва зернових культур, на 0,4 млн. Тонн збільшено прогноз загальних запасів зернових. На 0,1 млн тонн збільшено прогноз продовольчої переробки зернових, на 0,7 млн ​​тонн скорочений прогноз за обсягом зернового фуражу. На 1,6 млн тонн переглянутий з підвищенням прогноз за обсягом російського зернового експорту. Що стосується січневої оцінки експортного потенціалу поставок пшениці, обсяг для Росії прогнозується в 34,6 млн тонн, для Казахстану – в 7,3 млн тонн, для України – 17,0 млн тонн пшениці. На думку керівника аналітичного центру «Русагротранса» Ігоря Павенскій, 5,5 млн т зерна – це той обсяг, який Росія цілком готова щомісяця вантажити на експорт. «Звичайно, з приходом зими закриваються малі порти Волго-Дона, гірше йде рейдова перевалка, починаються шторму в глибоководних портах, але, на мій погляд, експорт 50 млн т – це вже зараз наш цілком досяжний потенціал», – думає він. Однак поки у експертів прогнози вивезення в цьому сезоні трохи скромніше. Груднева оцінка аналітичного центру «СовЕкон» була – 46,6 млн т, включаючи зернобобові та продукти переробки зерна. «ПроЗерно» очікує 46-47 млн ​​т. Аналітичний центр «Русагротранса» – 48,1 млн т з урахуванням зернобобових, борошна і поставок в країни ЄАЕС. У 2016/17 сільськогосподарському році за кордон було відправлено 37 млн ​​т. Основна частина експортного обсягу традиційно належить пшениці, в поточному сезоні гендиректор «ПроЗерно» Володимир Петриченко оцінює її відвантаження за кордон в 35,6-35,7 млн ​​т. Другу позицію поверне собі ячмінь. «Реально відвантажити до 5,5 млн т, за липень-грудень вивезення вже перевищив 3 млн т», – зазначає він. Експорт кукурудзи знизиться до 3,35 млн т, а вивезення зернобобових досягне рекордних 1,57 млн ​​т. У січні 2018 року вивіз зерна з Росії може скласти 4 млн тонн проти 2,4 млн тонн в січні 2017. В цілому, за підсумками сезону експорт зерна складе 48,1 млн т з урахуванням зернобобових агрокультур, однак і планка в 50 млн т є цілком досяжною, абсолютно вважає керівник аналітичного центру АТ «Русагротранс» Ігор Павенскій.Наскільки прибутковим буде для учасників зернового ринку робота з зерном?Найбільше заробляють перевізники, вважає Олександр Григорьянц. А ось елеватори не всі будуть з вигодою. Багато з них періодично простоюють, тому що не можуть відвантажити продукцію. «Думали, будуть обертати великий обсяг зерна, але через відсутність вагонів і їм доводиться непросто. Але, звичайно, заробляють на зберіганні », – говорить він.Складнощі з перевезеннями відображаються на прибутковості бізнесу «Глобекс Грейн». Багато перевізників, власники рухомого складу завищують тарифи на свої послуги. «Одні дають обґрунтовані ринком тарифи, інші просять більше. Різниця у вартості може дос-Тігана 500 руб. / Т », – стверджує Григорьянц. Причому, як правило, для великих експортерів пропонуються більш низькі ставки. У них і прибуток в цьому сезоні виходить вище. Для всіх інших, хто працює за вищими тарифами, прибутковість експортних операцій вкрай низька, аж до негативної.Світове виробництво зернових в 2017/18 році, згідно з прогнозом, буде лише трохи нижче за рекорд попереднього року. Оскільки зростання попиту, згідно з прогнозом, випередить підвищення загального рівня пропозиції, запаси зерна повинні скоротитися вперше за п'ять сезонів. У зв'язку із зростанням закупівель кукурудзи загальний обсяг торгівлі зерном прогнозується на новому піковому рівні.Прибутковість експорту в цьому сезоні стандартна, каже Євген сидюк. Краснодарзернопродукт Експо »заробляє на тому ж рівні, що і в минулому сезоні: при великій конкуренції на зовнішніх продажах зерна ніколи не було супердоходів, додає він. «Буває хороший сезон, а буває корисний. Ось цей якраз корисний, – вважає Володимир Неустроев. – Багато сільгоспвиробників, і наше підприємство, в тому числі, не були готові до такого розвитку ринку, в попередні роки висока ціна, напевно, розслабила аграріїв ». А в цьому сезоні ринок зробив серйозне піку вниз, до якого мало хто був готовий. Це, безумовно, рік операторів вагонів, зазначає він. Але для сільгоспвиробників він теж корисний. «Ми повинні бути готові до всього: і до високого врожаю, і до складнощів з логістикою, інфраструктурою, і до того, що можливостей реалізувати свій товар за високою ціною може і не бути», – робить висновок менеджер.Стан світового ринку зерна та динаміка експортних російських поставок дозволяє позитивно оцінювати і лютневі перспективи відвантажень за кордон.Інформаційне агентство «Светіч»
Журнал «Ниви Росії» №1 (156), січень-лютий 2018