Низькі темпи експорту зерна в Росії загрожують кампанії посадки
Чому російська пшениця витісняє американську і чим нам це загрожує
Газета ділових кіл Wall Street Journal опублікувала статтю «Відродження російської пшениці відтісняє США".У максимально тривожних тонах в статті говориться, що асоціація виробників пшениці США оголосила про намір в грудні закрити своє представництво в Єгипті, який є одним з основних імпортерів пшениці в Північній Африці."Ми буквально не в змозі конкурувати за ціною пшениці на цих ринках з Росією", – пояснив представник асоціації Стів Мерсер.На експорт треба поставляти не зерно, а борошно – продукт з доданою вартістю. REUTERS"Якщо американських фермерів лихоманить, то це їхні проблеми на тлі великого врожаю в Росії, який буде близько 130 мільйонів тонн, по пшениці – 83 мільйони тонн", – цитують РІА Новини відповідь міністра сільського господарства РФ Олександра Ткачова на питання журналістів, що він думає з приводу повідомлень про нервозності американських зерновиків.Урожай дійсно великий. Аналітик ринку Андрій Сизов, якого також цитує Wall Street Journal, вважає, що це наслідок торжества ринкових відносин в рільництві.Основний конкурент на ринку зерна здригнувся, це перемога? Думки учасників ринку всередині країни менш райдужні. Президент Союзу пекарів Валерій Чешінскій стримано коментує, що в Північній Африці продається зерно тієї якості, яке там затребуване. Іншими словами, на коржі годиться, бо якісний хліб там не дуже й потрібен.Академіки РАН Анатолій Алтухов і Юрій Халупа пояснюють, що різниця в ціні пшениці першого класу (вищої якості) і четвертого – частки відсотка, але низькоякісна пшениця не вимагає значних витрат і приносить більше доходу.У наявності дисбаланс економічного регулювання, тому в урожаї практично немає пшениці першого і другого класів, а третій – стрімко скорочується навіть на Кубані.Аркадій Гуревич, президент Союзу борошномельних і круп'яних підприємств, нарікає на зростання ризиків в зв'язку з високим урожаєм і загальним падінням дохідності зернового бізнесу.Він і Чешінскій підписали листа Володимиру Путіну з повідомленням про падіння цін на зерно в ряді регіонів нижче собівартості і пропозицією виділити пільгові кредити борошномелам для викупу понад чотири мільйони тонн пшениці і вироблення борошна.Логіка пропозиції в тому, що на експорт потрібно поставляти борошно – продукт з доданою вартістю. Давно не секрет, що Туреччина – перший в світі експортер борошна – робить її з дешевого російського зерна. На другому місці по експорту борошна Казахстан, там своє зерно.Росії в цьому списку немає. Чому? Відповідь криється в листі, яке автори звернення до президента РФ отримали з … департаменту економіки МСГ РФ: грошей немає.Йдуть десятки нарад, робляться пропозиції про безкоштовну доставку зерна з Сибіру по залізниці, газети рясніють проблемними матеріалами, але прибутковість продовжує падати, а так потрібні саме зараз закупівельні інтервенції обіцяють не раніше 2018 року.Основний конкурент на ринку зерна здригнувся, це перемога?На тлі інформаційного шуму майже непоміченою пройшла інформація про покупку німецьким агрохімічними і фармацевтичним концерном Bayer американського монстра біотехнології – компанії Monsanto, світового лідера виробництва гербіцидів спеціально для супроводу ГМО-рослин і власника патентів на модифіковане насіння кукурудзи, сої, овочів. У цьому списку немає тільки пшениці. Поки. Ціна угоди 66 мільярдів доларів – більше, ніж річний оборот всього світового ринку засобів захисту рослин. Через сім років раніше ця ж компанія купила селекційні програми пшениці в Миронівці (Україна). Ця географічна точка стала відома ще в 60-і роки за назвою пшениці "Миронівська 808" селекції Василя Ремесла.Пшениця з Миронівки стала основою багатьох нових сортів в СРСР, Європі, США і Канаді, вирощувалась на площах понад 20 мільйонів гектарів. "Придбання цього генофонду дозволить нам значно посилити досягнення в селекції пшениці в світі", – цитували сім років тому керівників Bayer.Як великий урожай пшениці відіб'ється на вартості хлібаПро що говорить таке поглинання? У 70-ті роки СРСР проспав злиття насінницьких, хімічних і фармацевтичних концернів у світі, завдяки чому стався ривок в біотехнологіях з виходом на ГМО, насіння яких доведеться купувати щороку, бо їх розмноження фермерами та повторне застосування жорстко присікається. Зараз на наших очах відбувається подія вищого порядку, тільки вже з прицілом на світову монополію над пшеницею – сакральним продуктом для жителів планети. Це стратегічний проект оволодіння продовольчим ринком.Протиставити такій експансії необхідно активні інвестиції у вітчизняну селекцію і біотехнології. Попутно з цим слід економічно стимулювати зерновиків вирощувати пшеницю більш високих кондицій, вони, власне, завжди і становили славу російських хлібів на світових ринках.Активізувати глибоку переробку зерна в амінокислоти, корми, біопластики. Створювати елеваторні і млинові комплекси в країнах Африки і Південно-Східної Азії для переробки зерна в борошно, в тому числі на випадок надзвичайних ситуацій як резервні склади ООН – вийдуть дуже потужні інструменти просування російських інтересів в цих регіонах.В таких умовах можна буде переробити будь-який урожай і дати всім заробити.Але Росія продовжує нарощувати виробництво пшениці 4-го класу, тобто нижчої хлібопекарської класифікації. І нас за це хвалить ринковий противник. І ми цим намагаємося пишатися. Дуже схоже на пастку, в яку нас ретельно заманюють.
Рекордний урожай зернових в Росії. Вже і мінуси знайшли ..
Напередодні міністерство сільського господарства Росії підбило попередні підсумки збору зернових в ході збиральної кампанії 2016 року.Невеликий, якщо можна так висловитися, доповідь за темпами і обсягами збору врожаю російськими фермерами, селянськими господарствами і великими агрохолдингами представив глава Мінсільгоспу Олександр Ткачов.Про даних збиральної Ткачов розповів в ході круглого столу «Росія на світовому ринку зерна: зміцнення лідируючих позицій» інформаційному агентству «Росія сьогодні».У свою чергу цей круглий стіл був своєрідною підготовкою до II Всесвітнього зернового форуму, який пройде в Сочі 18-19 ноября.По словами міністра сільського господарства, Росія в поточному році готується відзвітувати про рекордний збір врожаю. Ткачов висловлюється про те, що таких обсягів зернових наша країна не збирала 38 років!У 2016 році в Росії буде зібрано понад 117 млн тонн зерна, експорт зернових культур, за нашими прогнозами, досягне 35 млн тонн, Росія при цьому збереже лідерство по поставкам пшениці, обійшовши таких великих постачальників, як ЄС і США. Олександр Ткачов: Більше в нашій країні було зібрано в 1978 році – 127 млн тонн зернових культур. Основними факторами для збільшення обсягів зібраного зернових, на думку глави відомства, стали чинники, пов'язані з ростом врожайності. Якщо ще 10-15 років тому при істотних посівних площах середня врожайність по країні не перевищувала 17 ц з гектара, то сьогодні вона перевалила за 27 ц / га. У загальносвітовому вираженні це відносно середній результат. Однак є і найважливіший фактор зростання відсотка посівних площ в РФ. Іншими словами, там, де ще кілька років тому стояли «мертві» землі (зарослі бур'яном), сьогодні колоситься пшениця, жито, ячмінь, інші зернові культури. Порожніх сільгоспугідь дійсно все менше. І це незаперечний факт.Міністр сільського господарства визначив пріоритети розвитку галузі.За його словами, для збільшення російської частки на світовому ринку зернових та інших сільськогосподарських культур, Росії необхідно активно нарощувати виробництво і використання добрив. Ткачов зазначив, що сьогодні виробляючи близько 20 млн тонн добрив, всередині країни використовуються лише 2,6 млн тонн. Це близько 33 кг на 1 га ріллі. На думку Ткачова, в умовах глобальної конкуренції цього явно недостатньо. Наводяться цифри використання добрив іншими країнами, що виробляють сільгосппродукцію. Так, в лідерах по внесенню добрив Китай і В'єтнам – аж по 360 кг на 1 га ріллі. Далі слідують Польща і ФРН – майже по 200 кг / га. В Індії і Бразилії показники становлять близько 170 кг / га, а в США і Канаді – 130 і 88 кг / га соответственно.В той же час і «переборщувати» з добривами небажано. Адже російська продукція відрізняється своєю високою екологічністю на відміну, наприклад, від того, що роблять у окремих регіонах Китаю, де примудряються вирощувати сільгоспкультури зовсім без використання природних грунтів, замінюючи їх на вироблену в промислових умовах «хімію». Тобто потрібно шукати баланс між використанням добрив, їх видами, врожайністю культур і екологічної приемлемостью вирощених зернових для вживання в їжу без загроз здоров'ю людини. А то ж ситуацію можна звести до абсурду, коли замість зернових у величезних масштабах будуть вирощуватися такі рослини-зомбі, дійсно «які не знають» природних грунтів. Слава богу, в Росії поки до цього далеко. Але ж мова про конкуренцію на глобальному ринку. А там всяке можливо … У тому числі китайське ноу-хау по створенню штучних курячих яєць … В ході круглого столу було обговорено і довгострокова стратегія розвитку зернового комплексу РФ. Мова йде про стратегію до 2030 року, який передбачає стабільне зростання обсягів збору зерна до 130-150 млн тонн. Олександр Ткачов: Ми можемо збирати ще більше і ставимо перед собою таку мету. До 2030 року можна збільшити валовий збір зерна до 150 млн тонн за рахунок зростання врожайності до 30 центнерів з гектара і збільшення посівних площ на 10 млн гектарів. Це дасть можливість покрити зростаючі потреби тваринництва, яке стійко росте на 5% в рік, і вдвічі збільшити експорт.На цьому тлі в виданні «Газета.ру» вийшов матеріал, який оголошує, що радіти з приводу рекордного врожаю зернових в Росії, виявляється, не варто.У статті за авторством Олени Платонової стверджується, що 2016 щорічно стає роком, коли обсяги вирощеного зерна не відповідають можливостям по його збереженню. Автор матеріалу стверджує, що «потужності» для зберігання зерна становлять близько 115 млн тонн, а урожай, нагадаю, більше 118 млн т.У тій же статті йдеться про старіння фонду елеваторів, комірних сховищ і їх нестачі для забезпечення потреб зберігання. Це призводить до підвищення цін. Логіка в «Газете.ру» представлена така: менше сховищ – вища ціна на послуги зберігання зернових – вища ціна на підсумкову продукцію (наприклад, на хліб).Наводяться дані аналітиків з «ПроЗерно»: при ціні пшениці 8-10 тис. Руб. за тонну, послуги елеватора з прийому, зберігання і видачі зернових становлять близько 10% від цієї суми (близько 1 тис. рублів).Президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський: Розмір дефіциту величезний. Цього року очікується до 118 млн т врожаю зерна, додати до цього ще 16 млн т перехідних запасів. Потужностей зберігання при цьому не більше 120 млн т, до того ж вони розподілені не у відповідності з виробничою базою.Нам необхідно розвивати складську базу у виробників зерна. Але фермери на будівництво елеваторів не вирішуються. Побудувати елеватор дорого, він окупиться років через 15-20.Загалом, ситуація для нашої країни всіх останніх років приблизно наступна: поганий урожай – погано, так як хліба на всіх може не вистачити, доведеться закуповувати зерно за кордоном, а значить хліб подорожчає; відмінний урожай – теж погано, так як зерно «ніде зберігати », а тому хліб теж подорожчає …Складається враження, що в тому ж Російському зерновому союзі не дотримуються ніякої стратегії і лише тихо чекають середніх значень за обсягами збору, щоб не закуповувати зерно – раз, і було, де зберігати – два. Насправді дивно …Адже якщо сховищ дійсно не вистачає, то виходить, що ніхто з відповідальних осіб вчасно не прийняв рівним рахунком ніяких заходів для того, щоб їх все-таки вистачило. Не чекали. Так, чи що. Або метою цих самих відповідальних осіб і є то, щоб ціна на зернові для внутрішнього споживання росла незалежно від врожаїв і обсягів сховищ? Якщо так, то чи не час зробити певні «оргвисновки» …Шановний читач, щоб залишати коментарі до публікації, необхідно зареєструватися. Вже зареєстровані? Увійти
Плоди свободи
Високі темпи зростання аграрного сектора, що спостерігаються в Росії, пояснюються лібералізацією галузі, проведеної в 1990-і роки. Перегляд правил гри може привести до проблем і зниження продуктивностіВісімдесяті роки минулого століття. Радянські війська в Афганістані, гонка озброєнь, СРСР – офіційно «імперія зла». Однак західні фермери ставляться до Радянського Союзу з симпатією. Не дивно: він найбільший покупець зерна в світі.Сьогоднішній день. Сирія, знову, здається, гонка озброєнь, а відносини з Заходом знову залишають бажати кращого. Але розраховувати на приязнь західних фермерів не доводиться.Росія не тільки закрила значну частину власного продовольчого ринку, а й активно конкурує з ними на світовому зерновому ринку.З найбільшого імпортера зерна наша країна перетворилися в одного з основних світових експортерів, а список її головних конкурентів багато в чому перегукується зі списком політичних супротивників: ЄС, США і Україна.У 1985 році СРСР імпортував рекордні 46 млн т зерна, включаючи 21 млн т пшениці (РРФСР була найбільшим споживачем зерна, але оцінити, скільки з цього обсягу припало на неї окремо, складно).У поточному сезоні (липень 2017 року – червень 2018 року) ми оцінюємо російський зерновий експорт в рекордні 48-49 млн т, в тому числі 37-38 млн т пшениці. Шанси на те, що ці показники будуть досягнуті, досить високі.За перші сім місяців зернового сезону вже вивезено 35 млн т зерна (+ 41% рік до року) і 27 млн т пшениці (+ 43%).Якщо ця оцінка буде реалізована, Росія не тільки перевищить показники радянського часу з імпорту, а й встановить новий світовий рекорд експорту пшениці для останніх десятиліть. Нинішній належить США, які в сезоні 1992/93 року експортували 36,8 млн т пшениці.Причина вибухового зростання експорту – активне збільшення збору зерна на тлі повільного зростання внутрішнього споживання. Продовольче споживання відносно стабільно: незважаючи на падіння доходів, споживачі не поспішають масово переходити на хліб і макарони.Кормове – зростає на тлі триваючого швидкого зростання випуску м'яса і птиці, виробники яких змогли адаптуватися до обмеженого споживчому попиту.Але приріст споживання в цілому відносно невисокий, становить максимум кілька мільйонів тонн на рік.Виробництво ж зерна в цілому з 2000 року збільшилася більш ніж в два рази: з 65 млн до 135 млн т в 2017 році.Правда, якщо дивитися на більш точно передають картину середні значення, наприклад на середні за п'ять років, то зростання, звичайно, не буде здаватися настільки стрімким: з 76 млн т в середньому за 2000-2004 роки до 112 млн т за 2013-2017 роки ).Але в будь-якому випадку 135 млн т – це новий рекорд за всю історію Росії. Попередній тримався з 1978 року, коли РРФСР зібрала 127 млн т, про що не без задоволення недавно згадував президент Путін в посланні до Федеральних зборів.причина зростання зборів – свобода. По-перше, свобода підприємництва, яку отримали з розпадом фантастично неефективного планового радянського сільського господарства колишні члени радгоспів і колгоспів. Більш ніхто не вказував їм, що і як сіяти і кому і за якою ціною «здавати».По-друге, свобода розпорядження землею, оскільки в Росії з'явилися інститути приватної власності на сільськогосподарську землю і її довгострокової оренди. По-третє, свобода зовнішньої торгівлі – російські фермери отримали право експортувати свою продукцію на величезний світовий ринок.Всі ці правила гри були встановлені ще в 1990-х – початку 2000-х і стали приносити свої плоди роки по тому.Щастило і з цінами. З середини 2000-х по 2012 рік ціни в світі на більшості товарних ринків росли, і зерно не було винятком. З 2012 року ціни активно знижувалися, щоб стабілізуватися на історично низьких рівнях в останні роки. Це сильно вдарило по доходах фермерів по всьому світу, але для російських ситуація була пом'якшена девальвацією 2014 року.Також допомагала і погода. Для Росії глобальне потепління означає в першу чергу все більш м'які зими. Завдяки цьому у нас неухильно розширюється частка озимої пшениці, врожайність якої істотно вище ярої. У 2016-2017 роках дуже пощастило і з опадами. Прохолодне і дощове літо 2017 року, як ми і очікували, в значній мірі сприяло рекордному збору 2017 року.Загальна пропозиція зерна в поточному сезоні, яке складається з перехідних запасів і врожаю, оцінюється нами в районі 155 млн т, внутрішній попит – не більше 80 млн т. Експортний потенціал, таким чином, можна теоретично оцінити і в 60 млн, і в 70 млн т. Однак за фактом вивезено буде помітно менше.Основна причина – брак портових потужностей. Незважаючи на їх швидке розширення в останні десятиліття, вони поки не встигають за зростанням зборів. Заважає і нинішня неможливість перевалки через українські порти, які в попередні роки час від часу використовувалися для вивезення частини російського зерна.Та й діючі потужності можна було б використовувати набагато ефективніше за рахунок більш чіткої організації поставок зерна на портові термінали, яка б виключила багатокілометрові черги вантажівок, що стали частиною ландшафту багатьох південних міст.У найближчі роки, ймовірно, проблеми інфраструктури багато в чому будуть вирішені.Ми побачимо розширення діючих терміналів і будівництво нових, поставки з внутрішнього ринку будуть організовані чітко і швидко, а транспортні затори відійдуть у минуле.Але чи буде це обов'язково означатиме подальший впевнене зростання зборів і вивезення продовольства, як того бажають влади, які всерйоз налаштувалися на збільшення не пов'язаного з нафтою і газом експорту?Як мінімум наступний сезон Росія знову буде великим експортером зерна. Значною мірою це зумовлено очікуваними високими запасами і поки непоганими видами на новий урожай. Однак в цілому стійкість зростання викликає питання.Через інфраструктурних обмежень ціни істотно нижчі за торішні: в неекспортних регіонах – на 20-40%, на експортному Півдні – приблизно на 10-20%. У частині фермерів ще залишається запас міцності після благополучного сезону 2016/17 року, але він активно скорочується.Говорити про масові банкрутства не варто, але як мінімум ми побачимо зниження агротехнологічних витрат (на насіння, добрива, техніку), що серйозно підвищить ризики недобору в разі несприятливих погодних умов. Але ціновий фактор – кон'юнктурний, і, ймовірно, в не настільки віддаленій перспективі його значення знизиться.В цілому ми очікуємо зміцнення цін на світових сільгоспринків в перспективі найближчих років.Набагато більше занепокоєння викликають дії держави, які можуть погіршити довгострокові правила гри. Держава все активніше втручається в регулювання експорту сільськогосподарської продукції.В кінці 2014 року експорт зерна був неофіційно обмежений, а в 2015 році вперше в російській історії була введена плаваюча експортне мито на пшеницю. В даний час вона обнулена, але не скасовано. Обговорюється питання підвищення експортних мит на олійні культури, які Росія знизила після приєднання до СОТ.Окремий і дуже актуальне питання, яке хвилює зерновий бізнес, – чи будуть вводитися обмеження на роботу південних зернових терміналів напередодні чемпіонату світу з футболу.Тривогу викликає можливе істотне підвищення мит на імпортні гербіциди в результаті антидемпінгового розслідування в рамках Євразійської економічної комісії.Очевидно, що за цим рішенням рано чи пізно піде активне зростання цін на агрохімічну продукцію всередині країни.Триває протистояння ФАС і зливаються Bayer і Monsanto, яке може привести до відходу майбутнього найбільшого світового постачальника сільгоспхімії і добрив з російського ринку.Навряд чи будь-якої з цих сюжетів окремо здатний помітно перешкодити зростанню російського рослинництва, проте в сукупності ці фактори – суттєвий ризик для розвитку АПК.Складається враження, що для чиновників зростання сектора став буденним і само собою зрозумілим. Яким новим оброком ні обкладають фермерів, як не міняй правила гри, вони все одно справно продовжать нарощувати виробництво.Це, звичайно, не так. Будь-які серйозні зміни правил гри, перегляд яких вже по факту йде, неодмінно позначаться на майбутньому сільського господарства.Проблема в тому, що проявиться все це тільки через роки, а всерйоз замислюватися про таку перспективу не прийнято.
Росія перестаралася: країна стане «зерновим» лідером
Росія всерйоз налаштувалася побити рекорд за обсягом експорту пшениці. У Мінсільгоспі мають на меті вивезти з країни 45 млн т зернових в 2017-2018 сільськогосподарському році.«Якщо ми говоримо про масштаби країни, за попередніми розрахунками Мінсільгоспу, в поточний сезон до липня на експорт буде відправлено 45 млн т», – сказав після наради в Новосибірську перший заступник міністра сільського господарства РФ Джамбулат Хатуов (цитата за «Інтерфаксом»).Для порівняння, в 2016-2017 сільськогосподарському році Росія експортувала 35,5 млн тонн зерна, включаючи 27,1 млн тонн пшениці, що також було названо рекордним показником.Всупереч дощів і пізнього літа в цьому році Росії вдалося зібрати урожай навіть вище торішнього. За даними Мінсільгоспу, на 10 листопада 2017 року загалом по країні зібрано 137,2 млн т зернових при врожайності 30,1 ц / га. При цьому пшениці зібрано 88 млн тонн. У минулому році було зібрано понад 120,7 млн тонн зерна, з них – пшениці 73,3 млн т.>> Рекордний урожай в РФ загрожує фермерам СШАЗростаючий експорт з Росії відбивається на ситуації на світових ринках і цінах на зернові, в першу чергу на пшеницю. Як зазначає The Wall Street Journal, з початку збору врожаю в Росії в липні ціни на пшеницю в Чиказькій торговій палаті впали на 25% – до $ 4,19 за бушель (приблизно 35,2 літрів).Через це, зазначає видання, посилився тиск на американських фермерів, які засіяли менші площі в 2017 році «ніж будь-коли раніше», а крім того, постраждали від поганих погодних умов.Засуха і пізні хуртовини в Великих рівнинах можуть привести до того, що урожай в пшениці в США впаде на чверть.На думку американських експертів, обійти США як світового експортера пшениці Росії допомогли великі інвестиції і слабшає рубль. "Це їх проблеми. Я думаю, якщо їх і лихоманить, то на тлі великого врожаю в Росії, який буде порядку 130 млн тонн, пшениці – 83 млн тонн », – прокоментував« крик душі »американських фермерів міністр сільського господарства Олександр Ткачов.«На якихось ринках ми відтісняє американців, і вони зазнають втрат. Ми цьому тільки раді, тому що на цьому тлі багатіють наші товаровиробники », – додав він.У Росії ціни, очевидно, нижче, ніж в Сполучених Штатах, це зрозуміло: у нас великий ринок, складна ситуація через дефіцит зберігання, перевалки та перевезення, відзначає гендиректор Об'єднаної зернової компанії (ОЗК) Марат Шайдана.В цілому, ринок працює на сьогоднішній день так: потужностей мало, вони дорогі, а зерна багато, сказав співрозмовник «Газети.Ru».Сформована модель економіки робить поставки за кордон значно вигідніше, ніж поставки на внутрішній ринок, відзначає генеральний директор ФінЕкспертиза Ніна Козлова.За рахунок низького курсу рубля по відношенню до долара рентабельність виробництва збільшується.Долар, що зміцнився по відношенню до інших валют, навпаки вдарив по імпорту зернових з США. Російські фермери цією ситуацією змогли скористатися в повній мірі, ще більше наростивши виробництво, відзначає експерт.При цьому далеко не все зібране зерно йде на експорт, а рекордний за розміром урожай створює напруженість на внутрішньому зерновому ринку. Так, закупівельні ціни на зерно в даний час в більшості регіонів знаходяться на низькому рівні, особливо помітно знизившись в Сибіру.За великим рахунком, виробникам в Сибіру, незважаючи на те, що їх урожай збільшився всього на 1% в порівнянні з центральними областями країни і Поволжям, де зростання склало 12% і 24% відповідно, нікуди дівати зерно, зазначає один з учасників ринку, який побажав залишитися невідомим. Все потужності зі зберігання зайняті зерном інтервенційного фонду, а ціни на ринку занадто низькі, щоб без збитків реалізовувати його зараз.На думку співрозмовника «Газети.Ru», теоретично, у держави є можливість вивести інтервенційне зерно на експорт (а його в сховищах регіону накопичилося близько 1,7 млн тонн), щоб звільнити елеватори для зберігання цьогорічного врожаю. В іншому випадку, виробники змушені будуть продавати свій врожай на рівні нижче рентабельності.Рекордні врожаї зернових не приносять користь нікому, крім, хіба що компаній, зайнятих у сфері логістики і транспортування, відзначає аналітик «Алор Брокер» Кирило Яковенко.За фактом і російські аграрії і їхні колеги в інших країнах дійсно можуть виявитися за межею рентабельності бізнесу, що цілком може призвести до банкрутства частини учасників ринку, зазначає експерт.В даний час Мінсільгосп разом з владою Сибірського федерального округу і РЖД намагається спішно організувати експорт зерна з СФО. За словами Хатуова, мова йде тільки про «надлишки зерна», яких не більше 1 млн т.За даними територіальних управлінь Россільгоспнагляду, з території РФ в 2017-2018 сільськогосподарському році експортовано 20,85 млн т зерна і продуктів його переробки, що на 4,3 млн т або 26% більше обсягів за той же період минулого року.Покупцями російського зерна є більш СТА країн світу, в числі яких Єгипет, Туреччина, Бангладеш, Саудівська Аравія, Індонезія, Азербайджан, Нігерія та ін.
В останні місяці 2016/17 мг домогтися рекордів в експорті російського зерна вже не вдасться – експерт
– Ігор Сергійович, перш за все, попрошу Вас оцінити, яких результатів Росія досягла за перші 8 місяців 2016/17 МР в експорті зерна і наскільки вони збіглися з Вашими попередніми очікуваннями?– Згідно з нашими даними, з липня 2016 року по лютий 2017 р які розраховані на основі митних даних і підходів судів, на експорт буде відправлено близько 25 млн. Тонн російського зерна.Таким чином, відставання від графіка минулого сезону, після січневого, найвищого з січня 2010 р місяця з експорту (2,39 млн. Тонн), знову збільшиться: за аналогічний період 2015/16 МР було вивезено 26,18 млн. Тонн.Експорт пшениці також почне відставати від минулого сезону і складе близько 19,24 млн. Тонн проти 19,58 млн. Тонн в липні-лютому 2015/16 МР.Тобто можна вже зараз констатувати, що лише в двох місцях поточного сільгоспроку з восьми експорт зерна з Росії перевищив показники минулого сезону. Це був листопад 2016 року, коли мало місце зниження курсу рубля, і січень 2017 р, В якому вивозилася частина зерна, запланована до експорту ще в грудні, але невідвантажений через штормову погоду.І якщо в минулому сезоні експорт з грудня по квітень підтримувався суттєвим падінням курсу рубля, то зараз має місце зворотна ситуація, і на рекорди в весняні місяці сподіватися не доводиться.У лютому ситуація ускладнилася ще й вкрай несприятливими погодними умовами в першій половині місяця в південних портах, що призведе до вивезення не більше 1,8-2 млн. Тонн проти 2,75 млн. Тонн роком раніше.У березні основним драйвером зернового експорту виступає лише Єгипет, який закупив одразу 710 тис. Тонн російської пшениці, по решті ж ринку активність продажів на тлі різкого зміцнення рубля була недостатня для того, щоб перевищити рекорд березня 2016 р, Коли було вивезено 2,77 млн. Тонн зерна. Зараз ми прогнозуємо експорт в березні в межах 2,5-2,6 млн. Тонн. При цьому ціна на базисі FOB на лютий-березень минулого року була істотно нижче – близько 180 USD / т проти 190 USD / т зараз.Це зростання нівелював курс рубля, який тоді становив 75-80 руб / USD, а зараз зміцнився до 56-58 руб / USD.У серпні-вересні 2016 року я припускав, що, навіть незважаючи на більш низькі темпи експорту на початку сезону, ми все-таки зможемо поставити на світові ринки за підсумками сезону хоча б 37 млн. Тонн зерна (без урахування борошна і зернобобових), в т.ч. 28 млн. Тонн пшениці.Однак складається ситуація призвела до того, що в січні цей прогноз був знижений до 36 млн. Тонн, а до теперішнього часу – до 35,1 млн. Тонн, у тому числі близько 27 млн. Тонн пшениці. Відсутність вагомих обсягів експорту в лютому-березні 2017 розначає, що в наступні місяці 2016/17 МР вже не вдасться істотно виправити ситуацію з огляду на об'єктивного зниження попиту з боку основних країн-імпортерів зерна перед новим врожаєм.Крім того, якщо в минулому сезоні поставки кукурудзи наростали, то в цьому вони, навпаки, падають, а вивезення ячменю дійшов до вкрай незначних величин.Зрозуміло, що значний внесок у ситуацію, що склалася також внесли такі фактори, як достатність потужностей для зберігання в господарствах, фінансова стійкість російських сільгоспвиробників, а також вкрай низька частка і обсяг пшениці 3 класу в урожаї 2016 р– Чи змінилася географія поставок в поточному сезоні, і як це вплинуло на рейтинг країн-одержувачів російського зерна?– В принципі, традиційні покупці російського зерна залишилися колишніми, хоча за підсумками липня-січня ми відстаємо в поставках до Єгипту (1 місце) і Туреччину (2) на 17,8% і 20,5% відповідно, в Іран (4 місце) – на 20,7%, до Саудівської Аравії (6) – більш ніж в 2 рази.Невеликий приріст є по Азербайджану (5) – 3,8% і Нігерії (7) – 11,8%. Якщо говорити про ситуацію з відвантаженнями в Єгипет і Туреччину, то зниження поставок пов'язано в тому числі з девальваційними процесами, що мали місце в цих країнах.При цьому вважаю, що за рахунок лютого та березня відставання в поставках до Єгипту, швидше за все, буде компенсовано. Іран зі зрозумілих причин в поточному МР імпортує менше через дії мита на ввезення пшениці.Саудівська Аравія ввезла істотно менше ячменю з Росії через зниження його пропозиції на російському внутрішньому ринку і проблем з якістю (натура).У той же час, в трійку ТОП-покупців буквально увірвався Бангладеш (3 місце), який в поточному сезоні імпортував з Росії більш ніж в 2 рази більше пшениці, ніж роком раніше.При цьому країна активно купувала досить дешеву на внутрішньому ринку пшеницю з протеїном 11,5, що відноситься до пшениці 4 класу вельми середньої якості.Була навіть інформація про постачання в Бангладеш пророщеної пшениці для споживання в сфері аквакультури.– Ще одним відносно новим напрямком поставок російського зерна в поточному сільськогосподарському році є країни Південно-Східної Азії і Чорної Африки. Чим обумовлений інтерес Росії до активізації поставок в зазначені регіони?– Що стосується регіону Близького Сходу, а також країн Північної, Центральної та Південної Африки, то тут зазначу цілком логічне з відомих причин і досить істотне збільшення відвантажень російського зерна в такі традиційно «французькі» країни, як Марокко – в 7 разів, до 634 тис . тонн і Алжир – 1,6 рази, до 203 тис. тонн. Також різко зросли поставки до Лівану – в 1,9 рази, до 781 тис.тонн.Незважаючи на проблеми з якістю ростуть поставки російського зерна до Ізраїлю, який за перші 7 місяців сезону наростив закупівлі майже на 50% – до 460 тис. Тонн.З країн, які наростили в 2016/17 МР імпорт російської пшениці, варто відзначити Сенегал – зростання в 6,6 рази і Індонезію – в 1,3 рази.Зростання експорту кукурудзи, який провадився в осінні місяці рекордними темпами за рахунок високої цінової конкурентоспроможності російської зернової, був обумовлений появою серед країн-імпортерів Японії і В'єтнаму, а також продовження нарощування обсягів відвантажень в Південну Корею і Голландію.– В останні роки в деяких країнах зазначених регіонів ускладнилися політичні та економічні умови для ведення торгівлі. Наскільки це впливає на вибір російськими трейдерами країни-покупця і стратегію участі в тендерах на постачання зерна?– Я думаю, що в цьому сезоні російський зерновий експортний ринок як раз показав досить високий ступінь адаптивності під ситуацію, що складається з якістю, цінами, валютними курсами.Також слід визнати, що багато в чому на нові ринки вдалося вийти завдяки вкрай оперативній роботі Россільгоспнагляду за погодженням вимог і необхідних документів до поставляється на експорт пшениці, ячменю, кукурудзи.– Чи змінилася з урахуванням виходу на нові ринки логістика російського зернового експорту?– З точки зору логістики, в умовах відносно низьких для останніх років експортних цін, відсутності адекватного просідання цін на внутрішньому ринку і, як наслідок, низькою маржі експортерів, в літні та осінні місяці вдалося істотно збільшити перевалку по малим портів, в основному за рахунок рекордних обсягів рейдової перевалки. Однак через погіршення погодних умов взимку експорт через цей напрям все ж знизився на 1,5% і склав в липні-січні 7,4 млн. Тонн проти 7,5 млн. Тонн за аналогічний період сезоном раніше.В кінцевому рахунку, за рахунок активного вивозу в листопаді-грудні зростання відвантажень щодо минулого сезону спостерігається по Новоросійську – з 6,8 до 7,4 млн. Тонн (+ 9%), є невеликий приріст по портам Каспію – на 2%, незважаючи на загальне зниження поставок зерна в Іран. По інших напрямках, включаючи Туапсе, Таман, порти Прибалтики, Калінінград, експорт в тій чи іншій мірі знизився.– Багато аналітиків в даний час висловлюють серйозні побоювання щодо надмірно високих перехідних залишків зерна за підсумками сезону, які можуть зробити істотний тиск на ринок і, перш за все, на ціни. Наскільки Ви згодні з даною думкою?– Результатом відставання в експорті від минулого сезону, незважаючи на рекордний урожай пшениці, безумовно, стане формування вкрай високих запасів зерна. Дана ситуація, як мені здається, призведе і до зростання втрат за рахунок істотного збільшення обсягу фуражного і пророщеного зерна, а також наявності «приписаного» зерна, особливо пшениці і ячменю.Тому якщо спочатку зазначені втрати оцінювалися нами в 2-3 млн. Тонн, то зараз, я думаю, оцінку вже можна підвищити до 4-5 млн. Тонн.Те, що зберігалося на складах, призначених для тимчасового перебування зерна, на полях в рукавах, може «не дожити» до реалізації в умовах потепління, паводків, зростання вологості і, як наслідок, появи хвороб і комах.Проте, навіть з урахуванням зростання втрат обсяг запасів до кінця сезону на вільному ринку (в інтервенційний фонд, за нашими розрахунками, буде близько 3,8 млн. Тонн з урахуванням поставок за міжурядовими угодами та гуманітарної лінії) складе вкрай значну цифру – 15 , 7 млн. тонн, що буде рекордом для пострадянської Росії.– І на завершення нашої бесіди могли б Ви вже зараз оцінити можливі позиції російського зерна на старті 2017/18 МР?– Перш за все, зазначу значну ймовірність того, що частина сформованих рекордних запасів російського зерна, особливо пшениці, буде відправлена на експорт вже в новому сезоні. В результаті в липні-серпні ц.р.вивезення зернової може різко зрости.Якщо ж в загальних рисах оцінити можливий розвиток ситуації до кінця сезону-2017/18, то, гадаю, що в разі збереження поточної ситуації з курсом рубля і сприятливих прогнозів на новий урожай, зниження цін на зерно, яке вже почалося не тільки в центральних регіонах , а й на півдні Росії, продовжиться і значно посилиться.
Росія продає більше зерна, ніж зброї
Економіка »Аграрний сектор» ЗемлеробствоРосія почала експортувати зерно в 2002 році і сьогодні є одним з найбільших постачальників в світі.Однак уряд час від часу вводить мито на експорт, що, на думку експертів, істотно погіршує ситуацію на зерновому ринку. Про це в інтерв'ю Pravda.Ru розповідає президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський. Джерело: фотоархів Pravda. Ru– Аркадій Леонідович, що зараз відбувається на світовому ринку зерна? І які позиції займає Росія в таблиці експортерів? Чи дійсно ціни на пшеницю трошки знижуються, як і на всі експортні товари, але не так сильно, як на нафту, на метали і так далі? – Насправді, ціни знизилися досить сильно по відношенню навіть до минулого сезону, я вже не кажу про позаминулий. У позаминулому сезоні середня ціна на пшеницю становила 320 доларів, в минулому сезон – 250, зараз – 180. Так що зниження досить істотне. При цьому ми нарощуємо, в общем-то, обсяги нашого експорту.У минулому сезоні ми зробили абсолютний рекорд за всі історичні часи, понад 320 мільйонів тонн зерна відправили на експорт. Такого не було ніколи. Попередній рекорд був поставлений в 2011 році – 24,7 тоді ми відправили на експорт.Зараз, правда, темпи експорту відстають від торішніх. Але це пов'язано з тим, що уряд ввів мито обмежувальну на експорт пшениці. Хоча потенціал у нас не менше, ніж в минулому сезоні, і в цьому сезоні ми могли б зробити і побити минулосезонний рекорд, в принципі. Ми вперше стали експортерами тільки в 2002 році.– Ми експортуємо якусь певну пшеницю? – Ми експортуємо так звану пшеницю четвертого класу, це продовольча пшениця середніх кондицій.Ми також почали експорт приблизно два роки тому твердої, високопротеиновой пшениці, оскільки ми традиційно виробляли її, але перестали виробляти ці види пшениці через відсутність попиту.Він зараз зароджується і, відповідно, з'явився більш дорогий сегмент, преміальний. І з'явилися покупці зі світового ринку.В основному ми тверді пшениці відправляємо в Італію на виготовлення макаронів. Гроші ці сплачуються, їх готові платити. У нас єдине, що експорт з початку цього сезону твердих і високопротеїнових пшениць впав через те, що мито було запроваджене. Вона ж розраховується за формулою і в першу чергу від ціни контракту залежить, а це куди більш дорога пшениця.– Тобто за дорожчу пшеницю відразу вводиться мито?– Звичайно. І відразу мито по ній рубонула. Ми зараз, слава богу, домовилися з урядом, з 1 жовтня мито зняли на тверду і насіннєву пшеницю, і будемо відновлювати цей експорт.– Хто ще імпортує у нас високоякісну пшеницю?– Імпортерів у нас дуже багато. На поточний момент у нас перелік країн розширився понад ста, і він продовжує зростати. Географія вкрай широка. І якщо п'ять років тому мені б сказали, що ми будемо постачальником в Латинську Америку, я б ні за що не повірив би в це.Але так сталося, що Аргентина скоротила площі під посіви пшениці вдвічі. Вона домінувала на латиноамериканському ринку за останні три роки, і це як раз наслідок тих експортних мит, які застосовує аргентинський уряд по відношенню до вивозу пшениці.І в результаті Аргентина перестала бути постачальником для латиноамериканських країн, і наша пшениця виявилася цілком конкурентоспроможною, ми зараз постачаємо нашу пшеницю навіть в Мексику, я вже не кажу про Перу, Парагвай, Уругвай або якісь інші країни Латинської Америки.Далеко, звичайно, але все одно ми конкуруємо. Все одно ми виходимо дешевшими за порівнянної якості з американцями.– А скільки наша зараз пшениця експортна приносить в російський бюджет?– 19 мільярдів доларів. Нас люблять порівнювати з озброєнням, в основному. Тому що ми переплюнули експорт озброєння на 5-6 мільярдів доларів. Правда, це не тільки зерно, це вся сільськогосподарська продукція.– Скажіть, а що ще з зернових ми експортуємо?– Продукти переробок. Ми експортуємо борошно, наприклад. Також в останні буквально пару років у нас в експортних позиціях з'явився такий дивний продукт переділу, як висівки. Це продукт переробки в борошно зерна.І ми експортуємо в основному в Туреччину, при тому, що турки купують дуже багато пшениці у нас і є експортерами номер один борошна в світі. Вся повністю експортна борошно турецька зроблена з російського зерна.– Тобто це отримуєте приблизно як з нафтою – ми поставляємо на експорт продукт низького переділу, а хтось переробляє його в більш високотехнологічний продукт і продає теж. Це якось не дуже добре звучить.– Це не дуже добре з боку Туреччини. Тому що умови для експорту борошна, створені турецьким урядом, не дають можливості нам в повний зріст конкурувати з турецької борошном на світовому ринку.Ми готові переробляти це зерно, у нас є високої якості борошно, яку ми можемо експортувати, скажімо, в Південно-Східну Азію, де найбільші споживачі саме борошна. А не можемо перебити турків за ціною.Вони роблять недобросовісну річ, пов'язану з експортом борошна, тому що вони субсидують.Це заборонено правилами СОТ і в тому числі для Туреччини.А вони порушують ці правила СОТ і роблять такий хитрий хід – у них високе мито на ввезення пшениці, але при експорті борошна вони подвійний обсяг, необхідний для цього обсягу борошна, звільняють від ввізного мита.В результаті у них високі внутрішні ціни на борошно за рахунок цього мита. І вони окупають за рахунок внутрішніх продажів борошна, зробленої з цієї звільненій від мита пшениці, дисконт, який представляють на світовому ринку.І в результаті вони просто демпінгують, і ми не можемо їх перебити – скільки б ми не опустили ціну, вони все одно опустять ще нижче, щоб тільки ми не зайняли їх позиції на світовому ринку. А у нас ніяких субсидій немає, ніхто нічого не доплачує і це просто дорого, в збиток, природно, на експорт ніхто не буде просто поставляти.– А мито на експорт у нас висока?– Вона плаваюча. Вона розраховується, виходячи з контрактної ціни, поділеній навпіл, мінус з 1 жовтня 6,5 тисячі рублів, до 1 жовтня було 5,5 тисячі. Позитивна різниця і буде митом. При негативній різниці було до 1 жовтня 50 рублів за тонну, а з 1 жовтня – 10. Вдалося нам домовитися про зниження.Я вважаю, що експортне мито взагалі нонсенс. В принципі, це невигідно для економіки, це позбавляє стимулів. Ми, насправді, будемо просто втрачати посіви під пшеницю.Адже все сільгоспвиробники вважають погектарної виручку і, якщо ви не забезпечуєте достатніх економічних умов для виробництва пшениці, значить, ці посіви будуть змінюватися на посіви кукурудзи, сої – чого завгодно, що вигідніше просто.– А з 2002 року митна політика і розмір мита якось змінювалася?– Взагалі історія зернового ринку – це великий прикол, так би мовити. Капіталізм у нас настав з 1991, а в 1992 році, якщо пам'ятаєте, всі газети писали про голод, і тоді реально були порожні прилавки.Але вони порожні були по зовсім інших причин – у нас не було інфраструктури продовольчого ринку, і товари просто не доставлялися до споживачів. А уряд під ці крики про голод, тоді ще це був уряд Гайдара, прийняло рішення про імпорт за американською програмою 26,5 мільйонів тонн зерна.Це товарний кредит міжурядовий, який Америка дала "на пільгових умовах", як зазвичай буває, під 2 відсотки річних на 20 років.Але вартість пшениці тоді становила за цими контрактами в районі 200 доларів при світовій ціні в 140. І ми 26,5 мільйона тонн завезли в 1992 році, і вкинули на російську територію.Нагадаю, урожай 1992 року склав 106,8 мільйонів тонн, а в 1991 році – 116 мільйонів тонн.В результаті закінчилася ця історія тим, що ми, аж до 1996 року, ніяк не могли з'їсти це зерно, воно у нас гуляло по ринку по 1995 рік включно.Потім, коли в 1995 році ми його вже з'їли нарешті, виявилося, що ми і сіяти перестали. Бо який сенс сіяти? Продати не можемо. У певному сенсі це була диверсія, класична інтервенція.– І як же ми розв'язалися з цим?– Настав 1996 рік, врожаю 63 мільйонів тонн, зерна немає в країні, але були перевибори Єльцина, і ніхто не помітив реального дефіциту пшениці.Єдиний рік сучасної Росії, коли ми відчували реальний дефіцит на внутрішньому ринку, – це був 1996 год. Ми завозили тоді якраз з Аргентини, тягли по 180 доларів. У Пітері внутрішня ціна становила 240 доларів за тонну.240 доларів 1996 року, якщо перерахувати на сучасну вартість долара, це більше 500, на хвилиночку!Коли такі стимули, коли така шоколадна ціна, то, природно, селяни почали сіяти. Ми посіяли і в 1997 році виробили 88 мільйонів тонн.А споживання до того моменту знизилося вже до 70 мільйонів тонн. В результаті 10 мільйонів тонн ніхто не знав, куди подіти. Експорту – нуль, інфраструктури – нуль, інтервенції не було.Природно, дівати нікуди, ціни обвалилися нижче плінтуса, знову перестали сіяти.Настав 1998 рік, ніхто нічого не посіяв, плюс ще, як зазвичай, у нас в ці роки посуха подсуропіла. Урожай склала 47,8 мільйонів тонн. Ми обвалилися до найнижчого рівня з воєнних часів.Уряд тут же пожвавішали і прийняло рішення, і весь 1999 і 2000 роки ми тягли гуманітарну допомогу зі світового ринку.Це була і кукурудза, 5 мільйонів тонн на рік завозили, і завозили "ніжки Буша", вони як раз тоді і пішли в витрата, і сухе молоко, і Бог знає чого тільки не завозили, величезна кількість продуктів.– А гайдаровскіе і американські домовленості 1992 року таки повинні були діяти?– Ми платили по 2012 рік. У 2012 році останній транш був оплачений з цього товарним кредитом. Мінфін платив. Ми обслуговували цей кредит 20 років. Настав 2000 рік, знову інтервенція на внутрішньому ринку, знову ми утромбовать ринок попиту і, коли продати не можемо, природно стимулів немає.Я 2000 року особисто ходив у Валентині Іванівні Матвеенко, домовлявся про те, що ми припиняємо ці гуманітарні інтервенції на внутрішньому російському ринку і більше не будемо смітити іноземним продовольством по вітчизняному ринку.Як тільки ми закінчили інтервіровать внутрішній ринок, зазнали пару років, ми зробили в 2001 році 86 мільйонів тонн, в 2002 – 85 мільйонів. У нас утворилися надлишки, які і видавилися в 2002 році природним способом на світовий ринок.– А з 2002 року ніхто особливо не регулював ринок експорту?– Абсолютно вірно. А в 2008 згадали в світову продовольчу кризу і ввели мита. З лютого 2008 року у нас мито на пшеницю била.Ав 2009 році ціни обвалилися, це дуже погано спрацювало. І в результаті інвестори все скінчилися в 2009 році, з природних причин. І більше з тих пір ніхто інвестувати в зернове справа не хоче.Але в 2010 році у нас посуха трапилася і тоді, ви пам'ятаєте, вводилося ембарго на вивіз зерна і ми просто закрили експорт. В результаті закінчилося це ембарго тим, що ніякого дефіциту у нас не було.А офіційні дані щодо врожаю становили 60,9 мільйонів тонн. В результаті невивезеною зерно з 2010 року було вивезено в тому самому рекордному 2011 році.З 27,4 мільйонів тонн, які ми викинули на світовий ринок, тоді 7 мільйонів як мінімум було з цього зерна.– Які ви бачите перспективи для розвитку зернового виробництва в Росії? Який його потенціал? – Головний основний потенціал у нас – це технологічний розвиток в галузі.Ми на крайньому низькому технологічному рівні, при тому, що ми деякі прориви зробили і покращуємо врожайність, але грошей не вистачає на сучасні технології.Для того, щоб потенційно в принципі реалізуватися, нам треба в масовому порядку, не окремими кидками такими, пагонами такими, які прориваються крізь асфальт, а в масовому порядку переоснаститися, провести технологічну революцію.Якщо в масовому порядку перейдемо, то ми легко збільшимо наші валові збори. І подвоїмо. У два рази більше можемо отримати.Світовий ринок, природно, така кількість пшениці навряд чи з'їсть.Але треба займатися глибокою переробкою, треба звільняти ринок і в тому числі працювати уряду РФ над тим, щоб просувати нашу продукцію на світовому ринку, звільняти ринок від недобросовісної світової конкуренції, як в борошні з турками. Але ж таких прикладів немає числа. Треба займатися експортом тваринницької продукції та переганяти наше зерно через організм тварин для експортних операцій.Підготувала інтерв'ю до публікації Марія СнитковаРозмовляла← Натисни «Подобається» і читай нас в