Україна є однією з основних рушійних сил на світовому ринку зерна

Світовий ринок зерна: основні виробники та споживачі. Довідка

Основними видами зернових культур на світовому ринку є пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка і горох. В даний час світовий ринок зерна контролюють п'ять експортерів: США, Канада, Австралія, Аргентина, ЄС. Провідне становище на ринку зерна при цьому відводиться США.

Основними видами зернових культур на світовому ринку є пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка і горох. В даний час світовий ринок зерна контролюють п'ять основних експортерів: США, Канада, Австралія, Аргентина, ЄС.

Сумарні експортні пропозиції зерна з боку основної "п'ятірки" експортерів складають понад 84% всього обсягу світової торгівлі.

Провідне становище на ринку зерна відводиться США, на частку яких припадає 28% обсягу торгівлі, далі йдуть Канада – 17%, Австралія і ЄС – по 15% і Аргентина – 11%.

За інформацією міністра сільського господарства Олексія Гордєєва, на червень 2008 року Росія займала 3-е місце в світі з експорту пшениці і входила в п'ятірку країн – провідних виробників зерна.

США

США є найбільшим експортером зерна. Третина посівних площ Сполучених Штатів засівається спеціально для продажу за кордон. Серед зернових в США провідне місце займають кукурудза і пшениця, значна частина яких надходить на експорт.

США давно зберігають лідерство як виробник кукурудзи. Кукурудзу там вирощують практично повсюдно: посівна площа становить 28,6-35,0 млн га. Врожайність коливається в межах від 9 до 10 тонн / га. У США виробляється 267,5-331,2 млн.

тонн кукурудзи, що становить половину всього світового збору кукурудзи. 44,5-61,9 млн тонн експортується, а велика частина йде на внутрішнє споживання, яке становить 230,7-261,7 млн ​​тонн. Імпортується до 0,3-0,5 млн тонн.

Перехідні запаси – 33,1-45,5 млн тонн.

Посівна площа, віддана під пшеницю, становить 18,9-22,5 млн га. З кожного га в середньому отримують 3 тонни врожаю. Таким чином, виробляється майже 49,2-68,0 млн тонн.

Причому в середньому одна половина йде на експорт (24,7-34,4 млн тонн), інша – на споживання всередині країни, яке становить 28,6-34,3 млн тонн. Імпортується 3,0-3,3 млн тонн.

Перехідні запаси коливаються від 8,3 до 17,8 млн тонн.

Канада

Канада є експортером зерна (це відноситься до всіх основних культурах, включаючи пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу, гречку) і одним з головних гравців на світовому зерновому ринку. У зв'язку з цим імпорт зернових становить незначна кількість.

В середньому посівна площа по пшениці становить 8,6 – 11,0 млн га. Урожайність різна по роках і коливається від 1,8 до 2,9 тонн / га. В середньому валовий збір по пшениці варіює від 16,2 до 28,6 млн.

тонн, причому 9,4 – 19,4 млн тонн йде на експорт. Імпорт становить від 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутрішнє споживання витрачається 6,3-9,0 млн тонн.

Перехідні запаси по пшениці в країні становлять – 4,8-9,7 млн ​​тонн.

Ячмінь також є важливою експортованої культурою. Посівна площа по ячменю становить 3,2-4,6 млн га.

Урожайність варіює від 2,2 до 3,4 тонн / га, що забезпечує виробництво 7,5-13,2 млн тонн ячменю. Експортується країною 0,4-3,0 млн тонн. Імпорт незначний.

Внутрішнє споживання країни даної зернової культури становить 7,9-11,6 млн. Тонн. Перехідні запаси – 1,5-3,4 млн тонн.

Виробництво кукурудзи в країні в середньому становить 8,8-11,6 млн. Тонн, що не завжди покриває внутрішнє споживання цієї культури в країні, яке варіює від 10,3 до 13,8 млн. Тонн, тому відсутню кількість кукурудзи імпортується.

Австралія

Австралія є одним з найбільших в світі виробників і експортерів зернових. Найбільше значення серед зернових культур має пшениця. Посівна площа по пшениці в середньому коливається від 11,1 – 13,4 млн га.

На її частку припадає понад половини всіх посівних площ.Врожайність пшениці різна по роках залежно від кліматичних умов і складає від 0,9 до 2,1 тонн / га.

Переважно це озима пшениця, яка дуже чутлива до засух.

В середньому валовий збір пшениці становить від 10,1 (в посушливі роки) до 26,1 млн тонн. Експорт – від 7,5 до 18,0 млн тонн. Імпорт – 0,1-0,3 млн тонн. Споживання всередині країни – 5,3-6,5 млн тонн. Перехідні запаси складають 3,2-9,6 млн тонн.

Посівна площа по ячменю становить 3,5-4,6 млн га. Урожайність 1,0-2,3 тонн / га. Виробництво коливається в рамках 3,9-10,4 млн тонн. Експорт – 1,9-6,4 млн тонн, в залежності від світової кон'юнктури. Споживання всередині країни становить 2,2-3,8 млн тонн. Перехідні запаси – 0,6-2,7 млн ​​тонн.

Серед інших зернових культур виділяються кукурудза (використовується в основному на фураж), сорго (вирощується на зерно і на фураж), тритикале (гібрид жита і пшениці), а з олійних культур – земляний горіх, соняшник, сафлор, рапс, канола, соя.

Аргентина

Аргентина традиційно є одним з провідних світових виробників і експортерів зерна і борошна, однак залежна від коливань на найбільшому ринку експорту в сусідній Бразилії.

Посівна площа по пшениці становить від 4,2 до 6,8 млн га. Урожайність – 2,1-2,9 тонн / га. Виробництво коливається в межах 9,5-16,3 млн тонн. Експорт – 4,3-11,8 млн тонн. Споживання всередині країни – 4,9-5,5 млн тонн. Перехідні запаси складають 0,3-1,5 млн тонн.

Вагому частину в сільськогосподарському виробництві займає кукурудза. Посівні площі по кукурудзі складають 2,4-3,3 млн га. Урожайність 5,5-8,0 тонн / га. Виробництво 14,7-22,5 млн тонн з нього експорт 9,0-15,3 млн тонн. Споживання всередині країни – 4,1-7,5 млн тонн. Перехідні запаси – 0,2-1,7 млн ​​тонн. Імпорт незначний.

Європейський Союз

Посівна площа по пшениці становить 24,3-26,8 млн га. Урожайність 4,5-5,7 тонн / га. Таким чином, в ЄЕС проводиться 110,6-150,5 млн тонн пшениці. З них на внутрішнє споживання витрачається від 113,2 до 127,5 млн тонн, експортується 9,8-20,1 млн. Тонн, перехідні запаси складають 10,4-27,5 млн тонн. Імпорт пшениці коливається від 3,5 до 10,7 млн ​​тонн.

Посівна площа по ячменю становить від 13,7 до 14,7 млн ​​га. Урожайність в 4,0-4,7 тонн / га дозволяє зробити 55,8-65,6 млн. Тонн ячменю. Велика частина йде на внутрішнє споживання, яке становить 54,1-58,0 млн тонн. Експорт коливається від 2,6 до 7,2 млн тонн. Близько 0,1-1,4 млн тонн ячменю імпортується. Перехідні запаси складають 5,7-11,1 млн тонн.

Валовий збір по кукурудзі в ЄЕС становить 47,7-66,5 млн тонн. Внутрішнє споживання – 60,5-63,5 млн тонн. Залежно від врожайності імпорт варіює від 2,5 до 14,0 млн. Тонн, експорт становить 0,5-0,7 млн ​​тонн. Перехідні запаси – 5,0-9,5 млн тонн.

Росія

На частку Росії припадає 10% всіх орних земель світу. Велика частина площ використовується під пшеницю: 7,4-10,6 млн га під озиму та 13,8-15,5 млн га під яру.

Загальний валовий збір пшениці в середньому коливається від 34,1 до 50,6 млн тонн при врожайності 2,1-3,0 тонн з 1 га і 1,3 -1,6 тонн з 1 га відповідно озимої і ярої пшениці. На споживання всередині країни витрачається 36,4-44,2 млн тонн.

Експортується 8,0-15,0 млн. Тонн. Імпорт – 0,3-1,3 млн тонн. Перехідні запаси складають 2,3-7,1 млн тонн.

Істотними є посівні площі під озимий і ярий ячмінь 0,5 – 0,7 млн ​​га і 8,6 – 9,7 млн. Га відповідно.

При врожайності озимого ячменю 2,6 – 3,9 тонн / га, а ярого 1,6 – 1,9 тонн / га загальний валовий збір ячменю становить 14,1 -19,5 млн т. На внутрішнє споживання припадає 15,5-16,5 млн тонн.

Експортується 1,3-1,7 млн ​​тонн ячменю. Основними статтями імпорту 0,2 млн тонн. Перехідні запаси – 1,0-2,1 млн тонн.

Україна

Сільськогосподарське виробництво України формує 16-22% національного доходу країни. У структурі сільського господарства виділяють дві основні галузі – рослинництво і тваринництво. У структурі виробництва зерна більше половини припадає на озиму пшеницю.

Посівна площа по озимої і ярої пшениці становить 5,5-6,6 млн га.Урожайність в 2,3-2,8 тонн / га дозволяє отримати 13,9-18,7 млн ​​тонн. На внутрішнє споживання витрачається 11,7-12,9 млн тонн пшениці. Експортується від 1,2 до 6,5 млн тонн. Основними статтями імпорту 0,1-0,3 млн тонн.

Перехідні запаси – 1,4-4,1 млн тонн.

Друге місце за валовим збором посідає ячмінь. Посівна площа становить 4,1-5,2 млн тонн. Врожайність коливається від 1,5 до 2,2 тонн / га. Валовий збір – 6,0-11,4 млн тонн. На внутрішнє споживання витрачається 4,9-6,5 млн. Тонн ячменю. Експортується 1,0-5,1 млн. Тонн. Основними статтями імпорту до 0,1 млн тонн. Перехідні запаси – 0,7-1,2 млн тонн.

На третьому місці по валовому збору знаходиться кукурудза, на четвертому – жито. За обсягами валового збору їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові.

Казахстан

Зернове господарство – головна галузь землеробства Казахстану. В останні роки загальні посіви зернових культур займали понад 80% посівної площі сільськогосподарських культур.

У Казахстані проводиться 13,5-20,1 млн тонн зерна, що дає право країні знаходитися на третьому місці в СНД після Росії та України. Середня врожайність зерна становить 1,0-1,3 тонн / га. Зростання виробництва зерна сприяє збільшенню обсягів його реалізації і підвищенню прибутковості галузі. В середньому відвантажується на експорт 2,8-7,0 млн тонн зерна.

Понад 3/4 посівів зернових культур займає яра пшениця. Загальна посівна площа по пшениці становить 11,8-13,3 млн га. Урожайність 0,9-1,3 тонн / га дозволяє отримати 11,2-16,6 млн тонн пшениці. З них 7,4-7,5 млн тонн витрачається на внутрішнє споживання, а 3,0-8,2 млн тонн йде на експорт. Перехідні запаси складають 1,0-3,0 млн тонн.

Повсюдно зустрічаються посіви ячменю, вівса, кукурудзи, а на північному заході Казахстану великі площі займає просо. Посівна площа по ячменю становить 1,6-1,8 млн тонн.

Урожайність 0,9-1,4 тонн / га дозволяє забезпечити валовий збір 1,5-2,8 млн тонн. 1,35-1,6 млн тонн ячменю необхідно для внутрішнього споживання. Експорт становить 0,1-0,8 млн тонн, імпорт незначний.

Перехідні запаси – 0,2-0,6 млн тонн.

Посівна площа по кукурудзі становить 0,1 млн га, при урожайності 3,0-3,2 тонн / га країна отримує близько 0,3 млн тонн кукурудзи для внутрішнього споживання.

Основні споживачі зерна

Регіон Північної Африки і Близького Сходу:

Єгипет (Найбільший імпортер м'якої пшениці – 7,3-8,2 млн; частка кукурудзи в структурі імпорту – в середньому 4,1-5,3 млн тонн).

Туніс (Імпорт пшениці становить 1,1-1,4 млн т, ячменю – 0,5-0,9 млн т);

Саудівська Аравія (Найбільший імпортер ячменю в світі – близько 7,3 млн т) і ін.

Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону:

Китай (Імпортується до 6,7 млн ​​тонн пшениці);

Японія (Щорічний обсяг імпорту зернових культур становить приблизно 25 млн тонн, в тому числі на кукурудзу припадає 66%, пшеницю – 21%, ячмінь – 6%, рис (неочищений) – 3%, жито – 1%, овес – 0,5% ) та ін.

4 травня 2009 року Міжнародний Рада з Зерну (IGC) підвищив прогноз валового збору зерна в світі в сезоні 2009/2010. Очікується, що урожай зерна буде другим найвищим за всю історію після рекордних 1 784 млн т, зібраних в поточному сезоні, і складе 1 727 млн ​​т. Прогноз світової торгівлі в поточному сезоні також був підвищений – до 230 млн т.

Головною причиною коригування оцінки світової торгівлі зерном в сторону підвищення експерти називають збільшення імпорту причорноморського зерна такими країнами як Єгипет, Іран, Пакистан.

На думку IGC, обсяг світової торгівлі пшеницею в 2008/2009 маркетинговому році (МР) складе 122 млн тонн, тоді як торгівля кукурудзою складе 79 млн. Тонн, що на 22 млн тонн нижче рекордного показника в 2007/08 МР.

Внаслідок високого попиту з боку виробників кормів і зниження виробництва в ряді країн, в поточному сезоні варто очікувати зростання торгівлі ячменем на 23% – до 19 млн тонн.

Активність світової торгівлі зерном в сезоні 2009/2010, за прогнозом IGC, скоротиться через зменшення попиту на імпортне зерно з боку ЄС і деяких країн Африки, Ірану і Туреччини.

Матеріал підготовлений на основі інформації відкритих джерел

ЄАБР: Україна здатна впливати на ситуацію на світовому зерновому ринку

З початку 2000-х років зростає взаємопов'язаність і взаємозалежність розвитку зернового сектора провідних виробників СНД (Казахстану, України, Росії, Білорусі) і світового зернового господарства.

Відновлення виробництва зернових і повернення Казахстану, України та Росії в світовій ряд великих виробників і експортерів висувають зернові господарства названих країн в число тих, хто здатний вплинути на ситуацію на світовому ринку.

До групи країн, які є переважними імпортерами зерна в регіоні СНД, також відносяться Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Вірменія і Молдова. Економіка всіх цих країн відноситься до агарному типу.

Стан зернового сектора України: тенденції розвитку

Сільське господарство історично було і залишається найважливішою галуззю української економіки. Великі площі високоякісних земельних ресурсів і сприятливі агрокліматичні умови є природними конкурентними перевагами України. На селі проживає майже 32% населення країни.

Внесок сільського господарства в ВВП в останні роки становить в середньому близько 8.2%. Зернове виробництво, особливо в останні роки є основою аграрної економіки. Площа сільськогосподарських угідь становить 42,8 млн га, з яких ріллею зайнято 32.5 млн га.

В останні роки посівна площа зернових і зернобобових культур склала в середньому 15.5 млн га. Загальною тенденцією 2000-2011 років було поступове зростання посівних площ із середнім темпом 1.3%. Сучасна структура посівних площ відображає кон'юнктуру ринку.

Частка посівів пшениці в останні роки становить близько 44%, ячменю – 29%. Одночасно частка посівних площ кукурудзи зросла з 9% на початку 2000-х до 19% в останні роки.

Зміна структури посівних площ стало реакцією на зміну структури попиту. Перш за все експортний попит виріс на українську пшеницю і ячмінь, а в останні роки і на кукурудзу. Зростання промислового виробництва м'яса птиці також стимулював внутрішній попит на кукурудзу.

Тенденція зростання валових зборів за цей період стала наслідком загального тренда збільшення врожайності. У 2012 році, згідно з попередніми оцінками, урожай зернових і зернобобових культур в Україні складе близько 43 млн тонн, що приблизно на 24% нижче рекордного рівня минулого року.

Зростання обсягів виробництва зерна в 2000-і роки привів до надлишку зерна і бурхливому зростанню експорту. Україна увійшла в число найбільших країн-експортерів зерна.

З 2005 по 2011 роки обсяги експорту зернових склали в середньому майже третина від валового збору, а експортна виручка в середньому 3.3 млрд дол. В рік. За останні п'ять маркетингових років частка України у світовій торгівлі ячменем склала 21.3%, кукурудзою – 6.8%, пшеницею – 4.8%.

Для виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах України налічується 182,6 тис. Тракторів (46% від технологічної потреби), 44.3 тис.

зернозбиральних комбайнів (58% від технологічної потреби).

Більше 80% наявної в сільськогосподарських підприємствах техніки відпрацювали амортизаційні терміни, через що значно зростають обсяги ремонтних робіт і потреба в новій техніці.

Обсяг сертифікованих потужностей (складів) зі зберігання зернових культур в Україні становить 30 млн тонн. Повний обсяг зерносховищ в країні становить 56 млн тонн.

Сертифікуються тільки ті сховища, які надають послуги зі зберігання. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 700 сертифікованих хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що займаються зберіганням зерна, і 23 тис.

несертифікованих сховищ, де підприємства зберігають власне зерно.

В останні роки спостерігалося активний розвиток української елеваторної галузі. Сьогодні в елеваторну інфраструктуру вкладено і продовжують вкладатися великі інвестиції, побудовано багато нових елеваторів з сучасними технологіями зберігання зерна.

Парк зерновозів Державної адміністрації залізничного транспорту України – «Укрзалізниці» становить 11 тис. 579 одиниць. У 2011 році «Укрзалізниця» перевезла 13.7 млн ​​тонн зерна, в тому числі 10 млн тонн на експорт. Її технічні можливості дозволяють перевозити 30 млн тонн зерна щорічно.

На сьогоднішній день перевалкою зерна займаються практично всі чорноморські порти України. Фактично кожен з них має елеватори і зернові склади.

Морські та річкові порти України, згідно з експертними оцінками, мають технологічні можливості перевалки 33 млн тонн зерна в рік. Зерноторгівельна інфраструктура в Україні по експортної перевалки в морських портах потребує розвитку.

Два останніх роки показали, що при високих урожаїв і великих обсягах експорту елеваторних потужностей в портах України може не вистачати.

Перспективи розвитку

До 2014 року істотних змін в урядовій зерновий політиці не очікується. Відмовившись з 2009 року від прямого субсидування вирощування зернових, відновлювати його найближчим часом уряд країни не буде.

У зв'язку із зобов'язаннями перед СОТ і перспективою майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС держава буде утримуватися і від експортних обмежень.

При цьому планується нарощувати обсяги державних закупівель для регулювання внутрішнього ринку, створення запасу зерна на випадок дефіциту і для стабілізації цінової ситуації.

Країни ЄЕП + Україна

Країни ЄЕП + Україна (Білорусь, Казахстан, Росія і Україна) в останні роки зайняли міцні позиції на світовому ринку зерна. Частка ЄЕП + Україна в світовій торгівлі останні п'ять зернових років склала в середньому: по ячменю – 36,3%, по пшениці – 21.5%, по кукурудзі – 7.7%.

Валові збори в ЄЕП + Україна мають високу мінливістю через низький технологічний рівень і значних коливань агрометеорологічних умов. Якщо в найближчі два роки погода буде в рамках середніх показників, то можна очікувати середніх значень врожайності і валових зборів для ЄЕП ​​і України.

Валові збори складуть в середньому: в Росії близько 90 млн тонн, в Україні – 50 млн тонн, в Казахстані – 17 млн ​​тонн, в Білорусі – 9 млн тонн. Відповідно частка ЄЕП + Україна в світовому експорті пшениці може вирости до 25%, в експорті ячменю – до 38-40%.

У перспективі ЄЕП + Україна, за умови модернізації свого зернового господарства, має потенційні можливості для збільшення як номінальних обсягів експорту, так і частки у світовій торгівлі. ЄЕП + Україна має унікальні можливості збільшення внеску у вирішення світових продовольчих проблем.

Можливості розвитку зернового виробництва визначаються природними порівняльні переваги ЄЕП: наявністю найбільших в світі ресурсів орних земель, запасів водних ресурсів, промисловості з виробництва мінеральних добрив, а також територіальною близькістю до регіонів світу, що пред'являє зростаючий попит на зерно (країни Центральної і Південно-Східної Азії, середнього і Близького Сходу, Південної Європи, Північної Африки).

Зерновий пул: можливості та перешкоди

Ідея створення зернового пулу з участю Росії, Казахстану і України для здійснення зовнішньої торгівлі обговорюється на пострадянському просторі вже давно.

Одна з причин ідеї створення зернового пулу – бажання налагодити координацію зусиль по експорту зернових, яка дала б можливість заощадити на внутрішніх переміщеннях зерна, тим більше що основна маса як російського, так і українського та казахстанського зерна на експорт відвантажується через глибоководні чорноморські порти. Заощадивши на логістиці, учасники пулу зможуть запропонувати конкурентну ціну на зовнішньому ринку.

Згідно з позицією РЗС мова йде про вироблення загальних правил для усунення конкуренції між країнами, яка існує в сфері експорту зерна в Причорноморському басейні. Це призводить до досить серйозних втрат. Україна, Казахстан і Росія втрачають в ціні як мінімум 10 дол. За тонну по відношенню до конкурентів.

Це об'єктивна обставина втрат від додаткової конкуренції, крім комерційної, і призводить до ідеї об'єднання зусиль з тим, щоб нівелювати ці втрати. Створення зернового пулу полегшить вирішення завдань, з якими не можуть самостійно впоратися трейдери, але вирішення яких цілком під силу політикам.

Йдеться про уніфікацію правил, які існують на національних територіях, а також про єдину політику, що проводиться державами на зовнішніх ринках.

На думку РЗС, в рамках створення цього пулу потрібно об'єднати ведення переговорного процесу спільними зусиллями. Це завдання держав, а не компаній. Росія, Україна і Казахстан, як країни, повинні захищати свої інтереси на зовнішніх ринках. Створення тристороннього зернового пулу буде цьому сприяти.

Українські експерти під час обговорення пулу висловлюють занепокоєння щодо можливого використання експортної інфраструктури країни її партнерами. На думку української сторони, створення зернового пулу неможливо, так як в Україні, як і в Росії, не існує державної монополії на торгівлю зерном, а на зерновому ринку працює багато приватних компаній зернотрейдерів.

Підготовлено за матеріалами Звіту Євразійського банку розвитку про зерновий політиці в ЄЕП і СНД
(Витяги. Повний текст доповіді ЄАБР читати тут.)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter

Світовий ринок пшениці, роль і місце Росії на цьому ринку

Ключові джерела інформації про врожаї пшениці, обсягах торгівлі та інших показниках світового ринку – Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO UN) і Департамент сільського господарства США (USDA).

Оцінки, які дають ці організації для обсягів світового виробництва пшениці, досить близькі, але можуть відрізнятися в межах часток відсотка. Як джерело інформації щодо обсягів виробництва пшениці в Росії використані офіційні публікації Росстат.

Дані про виробництво пшениці в світі за даними FAO UN, USDA і виробництва
пшениці в Росії за даними Росстат представлені далі.

За останні 10 років динаміка зміни обсягів виробництва пшениці в світі і в Росії повністю збігається. Таким чином, різноманітність природних умов в Росії нівелює вплив локальних факторів, що впливають на врожайність. Основні чинники і закономірності, що визначають врожайність в світі, будуть діяти і для Росії.

Частка Росії в світовому виробництві пшениці

Місце Росії на світовому ринку пшениці визначається її внеском в світовий обсяг виробництва. На 2015 рік в нашій країні було вирощено 8,4% від світового врожаю пшениці. Динаміка цього показника по роках показана далі.

Як випливає з таблиці, кращих показників за часткою на світовому ринку Росії вдалося домогтися в сезони 2008/09 і 2009/10 років. Після провалу, викликаного забороною на експорт 2010/11 років і неврожаєм 2012/13 років позиції нашої країни на світовому ринку поступово відновлюються, але рекордний результат 2008/09 років поки не повторений.

Врожайність пшениці в світі і в Росії

Значне зростання врожайності пшениці – ключова довгострокова тенденція в світовому виробництві пшениці. Довгострокова динаміка зростання врожайності в світі (за даними USDA) показана далі.

Як випливає з представленого графіка, врожайність пшениці в світі, починаючи з 1960 року, зросла в 3 рази.

Урожайність в Росії істотно відстає від середньосвітових значень. Середня врожайність в світі за період 2008-2015 років склала 3,14 тонн з гектара, а в Росії – лише 2,23 тонн / га.

Таким чином, поточна врожайність в Росії відповідає світовій врожайності середини-кінця 1980-х. Звідси можна зробити висновок, що в Росії існує значний потенціал зростання врожайності пшениці. Якщо нашим аграріям вдасться розкрити цей потенціал, то можна чекати зростання збору пшениці з поточного рівня в

85 млн тонн на рік.

Світовий баланс зернових, частка пшениці в світовому виробництві зернових, торгівлі і запасах

Дані світового балансу зернових, за даними FAO UN, станом на березень 2016 року представлені в таблиці.

У світовому зерновому балансі пшениця грає дуже важливу роль, складаючи близько 30% світового виробництва і світових запасів зерна (29% станом на кінець сезону 2015/16).

Для світової торгівлі зерновими пшениця – ключовий продукт. Її частка в загальному обсязі торгівлі перевищує 40% (41% в сезоні 2015/16). У світових запасах станом на кінець сезону 2015/16 частка пшениці становить 32%.

Обсяги світової торгівлі пшеницею, частка Росії у світовій торгівлі пшеницею

Обсяг світової торгівлі пшеницею, починаючи з 1960 року виріс майже в 4 рази. Темпи зростання торгівлі випереджають зростання обсягів виробництва пшениці і зростання врожайності (

в 3 рази за останні 55 років). Важливою особливістю є значна волатильність ринку в останні 10 років.

Така волатильність може пояснюватися додаванням дії ряду факторів: політична нестабільність в ряді регіонів – основних покупців пшениці на світовому ринку (Близький Схід, країни Магрибу), світова фінансова криза 2008/09 років, вплив несприятливих погодних умов – посуха в Росії 2010 року, проблеми в ряді інших країн.

Засобом боротьби з волатильністю ринку для Росії може стати розширення можливостей по зберіганню і переробці пшениці, в тому числі з виробництва таких продуктів, як мука, крупа, булгур і макаронні вироби.

У середньостроковій перспективі оцінки обсягу світової торгівлі FAO UN і USDA розрізняються на кілька відсотків, що несуттєво з точки зору аналізу. Для оцінки обсягів російського експорту в рамках цього дослідження використовуються дані Росстат. Порівняння світового ринку пшениці і частки РФ на цьому ринку представлені далі.

До початку 2000-х років Росія практично не поставляла пшеницю на експорт. Зараз Росія стала одним із системоутворюючих гравців.

У разі неврожаю і ембарго 2010 року і неврожаю 2012 року світовий ринок не зміг компенсувати випали обсяги поставок з Росії за рахунок інших джерел.

Обсяг експорту пшениці з Росії в 2015 році склав 23,5 млн тонн. Аналіз динаміки частки Росії на світовому ринку пшениці представлений далі.

Починаючи з 2008 року, Росія стабільно займає на світовому ринку частку близько 13-14%, яка може змінюватися в залежності від врожаю в країні. Довгострокова тенденція – незначне зростання. Середньорічний темп зростання (CAGR) за 2008-2015 роки склав 1,6%.

Світовий баланс пшениці

Дані світового балансу зернових, за даними FAO UN, станом на березень 2016 року представлені в таблиці.

Зростання виробництва здебільшого викликаний збільшенням врожаю в Австралії, Китаї, Марокко, Туреччини, України та США.

Зниження торгівлі в порівнянні з минулим сезоном відбулося за рахунок збільшення пропозиції в країнах Азії і Північної Африки. Завдяки слабким національним валютам в 2015/16 рр. очікуються рекордні обсяги експорту з Російської Федерації та України. Обсяги поставок з Канади і ЄС будуть менше. Найбільше зростання запасів зерна очікується в країнах ЄС, Россійской̆ Федерації і США.

Важливим фактором, що впливає на динаміку світового ринку, є зростання попиту на фуражну пшеницю. Через сильний попиту з боку Азії та Північної Америки очікується збільшення використання зерна на фуражні цілі на 4,2% до 144 млн тонн. Різке зростання використання пшениці на фураж в США в порівнянні з минулим сезоном обумовлений низькою якістю зібраної в нинішньому році ярої пшениці.

У країнах ЄС, де внутрішня пропозиція фуражного зерна (в першу чергу кукурудзи) очікується на рівні набагато нижче 2014/15 рр., Використання пшениці на фуражні цілі виросте навіть незважаючи на невелике зниження її виробництва в поточному році.

Товарність російського виробництва пшениці з точки зору експортних поставок

Товарність виробництва з експорту характеризується часткою пшениці, що поставляється на експорт в загальному обсязі виробництва.

Фактично цей показник дозволяє оцінити 2 фактори: затребуваність пшениці, виробленої в країні, на світовому ринку і здатність країни виробляти експортну пшеницю.

З іншого боку, в сучасній Росії держава бере активну участь у регулюванні експортних поставок, використовуючи для цього такі інструменти, як експортні мита на пшеницю (2015 г.) і в надзвичайних випадках – заборона на експортні поставки (2010 р).

Результати довгострокового порівняння товарності з експорту світового і російського виробництва пшениці представлені далі.

Починаючи з 2005 року, російське виробництво пшениці стає експортно – орієнтованим. З цього року наша країна поставляє на світовий ринок більшу частку врожаю пшениці, ніж в середньому по світу.

На особливу увагу заслуговує пік експорту в 2011 році після зняття заборони на експорт пшениці, що діяв в 2010 р Фактично він говорить про те, що частина врожаю 2010 року залишилася на зберіганні для подальшого перепродажу, а не була використана для внутрішнього споживання.

Таким чином, заборона на експорт пшениці не зміг повністю виконати свої завдання і зберегти в неврожайний рік зерно для цілей внутрішнього споживання.

Використовуваний в даний час інструмент регулювання – експортні мита на зерно – дозволяє більш гнучко регулювати експорт пшениці.

Світове споживання і ціни на пшеницю

Дані про повну загальну середню світовому споживанні пшениці на душу населення і динаміці світових цін на пшеницю представлені в таблиці.

В цілому в світі зростання запасів пшениці по відношенню до споживання на 2015/2016 роки складе +3,6%. Для країн-експортерів очікуване зростання запасів складе +7,7%. Зниження індексу цін на пшеницю істотно випереджає темпи нарощування запасів. У 2015 році ціни впали в порівнянні з 2014 роком на 19,6%

Аналіз ефективності експорту пшениці для ряду провідних країн-експортерів

Під ефективністю експорту в даному дослідженні розуміється середня ціна, за якою країна реалізує на світовому ринку пшеницю. Дані аналізу ефективності експорту по ряду країн – провідних світових експортерів пшениці за даними за 2014 рік наведені в таблиці.

Як випливає з таблиці, у Росії є значний потенціал у нарощуванні ефективності свого експорту пшениці.

В середньому ми продаємо дешевше, ніж США, Канада, Австралія та Індія, але дорожче, ніж Україна, Казахстан і Аргентина.

У тому випадку якщо наша країна зможе підняти середню ціну експорту до рівня Канади ($ 299 за тонну станом на 2014 рік), то загальний річний обсяг експортної виручки збільшиться на 1,5 млрд доларів США.

Довгостроковий прогноз світового ринку пшениці

Представлені дані довгострокового прогнозу світового ринку пшениці представлені на підставі даних USDA. Очікувана динаміка обсягів імпорту по країнах, на 10-річний період представлена ​​далі.

Найбільш перспективними напрямками для експорту російської пшениці будуть країни, в яких імпорт пшениці зростає випереджаючими темпами. Для оцінки темпів зростання по країнам на підставі даних таблиці 5 був розрахований середньорічний темп зростання (CAGR) по країнам.

Таким чином, найбільш перспективні напрямки для розвитку російського експорту – Ірак, В'єтнам, Індонезія, Західноафриканські країни і країни Африки на південь від Сахари.

Також експертами USDA підготовлений прогноз динаміки зростання експортних поставок для основних країн-експортерів. Для Росії прогнозується, що обсяг експорту пшениці в 2025/26 роках складе 28,5 млн тонн при поточному обсягу експорту в 23,5 млн тонн.

Країни-експортери пшениці, країни-імпортери пшениці

Матеріали статті включають в себе дані про експорт та імпорт пшениці в світі в 2001-2014 рр., Оцінку на 2015 року і прогноз до 2025 р

, Представлені рейтинги основних країн-експортерів пшениці і країн-імпортерів пшениці в 2014 році. Матеріал є частиною енциклопедії агробізнесу від "АБ-Центр".

Перейти на головну сторінку енциклопедії можна за посиланням – Сільське господарство.

Стаття підготовлена ​​фахівцями Експертно-аналітичного центру агробізнесу "АБ-Центр" в 2016 році на основі статистичних та прогнозних даних Світової організації торгівлі (СОТ), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів (USDA), Федеральної Митної Служби РФ, Національного статистичного комітету Республіки Білорусь,Агентства Республіки Казахстан по статистиці. З актуальними і розширеними даними по російському і світовому ринку зерна можна ознайомитися, перейшовши за посиланням – ринок зерна.

Експорт пшениці в світі

Загальний обсяг експорту пшениці в світі в 2014 році, за даними СОТ, склав 175,2 млн тонн, що на 8,9% більше ніж у 2013 році. За 5 років (по відношенню до 2009 року) світова торгівля пшеницею зросла на 15,1%, за 10 років (до 2004 року) – на 46,2%, до 2001 року – на 50,9% або на 59,1 млн тонн.

Світовий експорт пшениці в 2015 році, за оцінками ОЕСР, знаходиться на рівні 151 млн тонн. Прогнози даної організації представляються стриманими, так в 2016 році істотних змін не очікується, а до 2024 року приріст обсягів світової торгівлі пшеницею складе лише 8,3% (в порівнянні з 2015 роком).

Прогнозні дані Мінсільгоспу США (USDA) показують більш динамічний розвиток світової торгівлі пшеницею.

Так в 2015/2016 сільськогосподарському році світовий експорт пшениці, за прогнозами цієї організації, складе 155,5 млн тонн, що на 0,4% або на 0,6 млн тонн більше ніж у 2014/2015 сільськогосподарському році, а до 2024/2025 сільськогосподарському році зросте на 15,8% і в натуральному вираженні складе 180 млн тонн.

Країни-експортери пшениці

У 2014 році експорт пшениці здійснювали понад 100 країн. При цьому, в 7-ми країнах світу обсяги експорту перевищили 10 млн тонн.

На частку 10-ти найбільших країн-експортерів даної зернової культури в 2014 році довелося 82,8% від світового обсягу. Ці країни – США, Канада, Росія, Франція, Австралія, Німеччина, Україна, Румунія, Казахстан і Індія.

На частку ТОП-30 країн-експортерів пшениці в світі припадає 98,4% від загального обсягу експорту. У ТОП-30 за підсумками 2014 року, крім перерахованих вище країн, увійшли Польща, Болгарія, Литва, Чехія, Угорщина, Аргентина, Латвія, Мексика, Великобританія, ОАЕ, Уругвай, Австрія, Швеція, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Греція і Молдова.

Нижче представлені поточні та прогнозні тенденції експорту пшениці в найбільших країнах-експортерах.

Експорт пшениці з США

США – основний експортер пшениці в світі. У 2014 році їх частка в світовому експорті даної зернової культури склала 14,6%, в натуральному вираженні це 25,7 млн ​​тонн. За 10 років, по відношенню до 2004 року, обсяги експорту пшениці з США знизилися на 18,8% або майже на 6,0 млн тонн.

Відповідно до прогнозів USDA в найближчі 10 років обсяги пшениці, що поставляються на експорт з США, до 2024/2025 сільськогосподарському році, виростуть на 15,1% і будуть знаходиться в межах 27,5-29,0 млн тонн.

До 2024 року, за прогнозом ОЕСР, обсяги експорту пшениці з США трохи перевищать 28 млн тонн.

У 2014 році експортні поставки пшениці з США, за даними СОТ, здійснювалися в 77 країн світу. Найбільші країни-одержувачі американської пшениці – Японія (11,6% всіх експортних поставок з США), Мексика (11,4%), Бразилія (9,7%), Філіппіни (9,2%) і Нігерія (8,7% ). У ТОП-10 країн, крім перерахованих вище, також увійшли Південна Корея, Китайський Тайбей, Індонезія, Колумбія і Італія.

Експорт пшениці з Канади

Канада – другий за обсягами постачальник пшениці на світовому ринку. У 2014 році країна експортувала 24,1 млн тонн пшениці, що на 23,2% більше обсягів, що вивозяться в 2013 році. За 10 років (по відношенню до 2004 року) торгівля пшеницею зросла на 59,7% або на 9,0 млн тонн.

Хороший експортний потенціал Канади забезпечений за рахунок відносно невисокого споживання пшениці всередині країни.

За даними USDA в 2014/2015 сільськогосподарському році потреби країни в пшениці склали 9,8 млн тонн при тому, що виробництво знаходилося на рівні 27,5 млн тонн, а імпорт склав майже 0,5 млн тонн. У найближчі 10 років обсяги експорту пшениці з Канади матимуть тенденцію до скорочення.

Споживання пшениці на внутрішньому ринку буде рости. До 2024/2025 сільськогосподарському році обсяги експорту пшениці можуть знизитися на 11,8% до 19,7 млн ​​тонн. За даними ОЕСР до 2024 року експорт пшениці з Канади буде на рівні 22,4 млн тонн.

У 2014 році Канада експортувала пшеницю більш ніж в 70 країн світу. Найбільші країни-одержувачі – це США (14,2% всіх експортних поставок), Японія (7,4%), Італія (6,3%), Індонезія (5,8%) і Перу (5,2%).У ТОП-10 країн, крім перерахованих вище, також увійшли Венесуела, Колумбія, Мексика, Бангладеш і Алжир.

Експорт пшениці з Росії

У 2014 році Росія замикає трійку найбільших експортерів пшениці в світі, з обсягами експортних поставок, без урахування торгівлі з Білоруссю і Казахстаном, на рівні 22,1 млн тонн.

Це на 60,4% або на 8,3 млн тонн більше аналогічного показника за 2013 рік. За 5 років (по відношенню до 2009 року) обсяги експорту російської пшениці зросли на 32,1%, за 10 років (до 2004 року) – на 373,4%, до 2001 року – в 13,5 рази.

За підсумками 2014 року в структурі світового експорту пшениці частка Росії склала 12,6%.

За даними ОЕСР обсяг експорту пшениці з Росії в 2015 році знаходиться на рівні 18,3 млн тонн, оцінка на 2016 рік – на рівні 19 млн. Тонн. За прогнозами тієї ж організації, до 2024 року експорт російської пшениці зросте на 27,2% і складе 23,3 млн тонн.

За даними USDA в 2014/2015 сільськогосподарському році експорт даної зернової культури з РФ знаходиться на рівні 22,5 млн тонн, за попередніми оцінками на наступний рік обсяги можуть знизитися на 17,2%. Що стосується прогнозних даних, то вони виглядають більш оптимістично. У 2024/2025 сільськогосподарському році обсяги експорту російської пшениці досягнуто 27,5 млн. Тонн.

У 2014 році експортні поставки російської пшениці здійснювалися в 73 країни світу. Ключовими країнами-одержувачами в розглянутий період виступали Туреччина (19,9% всіх експортних поставок) і Єгипет (18,3%).

У 10-ку найбільших, крім перерахованих вище, також увійшли Іран (6,2%), Ємен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Південна Африка (3,5% ), Нігерія (3,2%), Грузія (2,8%) і Кенія (2,4%).

На частку інших країн довелося 31,3% від загального обсягу експорту пшениці з Росії.

Дивіться також – Огляд російського ринку пшениці

Експорт пшениці з Франції

Франція також є великим експортером пшениці. У 2014 році обсяги торгівлі даної зерновою культурою склали 20,4 млн тонн, що на 3,9% або на 0,8 млн тонн більше аналогічного показника за 2013 рік.

За 5 років (до 2009 року) обсяги експорту пшениці з Франції виросли на 20,8%, за 10 років – на 37,9%, до 2001 року – на 31,1%. За підсумками 2014 року в структурі світового експорту пшениці (ТОП-30) частка Франції становила 11,6%.

Основними споживачами в даний період виступали Алжир – 4,6 млн тонн, Нідерланди – 2,1 млн тонн, Марокко – 1,9 млн тонн, Бельгія – 1,8 млн тонн, Італія – ​​1,6 млн тонн, Іспанія – 1, 5 млн тонн і Єгипет – 1,3 млн тонн.

У великих обсягах поставки також здійснювалися в Португалію, Кот-д'Івуар, Сенегал, Німеччину, Ємен, Камерун, на Кубу, в Великобританію, Нігерію і ряд інших країн. Всього пшениця з Франції вивозилася більш ніж в 80 країн світу.

Експорт пшениці з Австралії

У 2014 році обсяги експорту пшениці з Австралії склав майже 18,3 млн тонн, що на 1,5% більше показників за 2013 рік. За 5-ть років вони знизилися на 11,7%, за 10-ть – на 2,1%, до показників 2001 року – на 0,2%. Частка Австралії в загальному світовому обсязі експорту пшениці в 2014 році склала 10,4%.

Основними споживачами австралійської пшениці в 2014 році стали Індонезія – 4,1 млн тонн, В'єтнам – 1,4 млн тонн, Китай – 1,2 млн тонн, Південна Корея – 1,1 млн тонн, Малайзія – 1,1 млн тонн, Іран – 1,1 млн тонн. Також поставки здійснювалися до Японії, Ємен, Ірак, Судан, на Філіппіни, в Нігерію, Нову Зеландію, Таїланд, Кувейт, Саудівську Аравію і в ряд інших країн.

Всього пшениця з Австралії вивозилася більш ніж в 50 країн світу.

Імпорт пшениці в світі

Обсяги імпорту пшениці в світі в 2014 році, за даними СОТ, перебували на рівні 163,3 млн тонн, що на 10,5% більше ніж у 2013 році. За 5 років (по відношенню до 2009 року) імпорт пшениці в світі виріс на 25,5%, за 10 років – на 49,8%, до 2001 року – на 55,1%.

Світовий імпорт пшениці в 2015 році, за оцінками ОЕСР, знаходиться на рівні 150,9 млн т. Прогнози даної організації на майбутнє десятиліття представляються стриманими. У 2016 році істотних змін не очікується, а до 2024 року світовий імпорт може вирости на 9,1% (в порівнянні з 2015 роком).

Прогнозні дані USDA, щодо світового імпорту пшениці, виглядають більш динамічно.Так в 2015/2016 сільськогосподарському році світовий імпорт пшениці, за прогнозами цієї організації, складе 155,5 млн тонн, що на 0,4% або на 0,6 млн тонн більше ніж у 2014/2015 сільськогосподарському році, а до 2024/2025 с / г році зросте на 14,0%, в натуральному вираженні складе 180 млн тонн.

Нижче представлені поточні та прогнозні тенденції імпорту пшениці в найбільших країнах-імпортерах.

Країни-імпортери пшениці

У 2014 році, за даними СОТ, пшеницю імпортували 180 країн. При цьому, в 4-х країнах обсяги імпорту перевищили 7 млн ​​тонн.

На частку 10-ти найбільших країн-імпортерів даної зернової культури в 2014 році довелося 38,1% від світового обсягу імпорту. Ці країни – Італія, Індонезія, Алжир, Іран, Мозамбік, Бразилія, Японія, Туреччина, Марокко та Іспанія.

На частку ТОП-30 країн-імпортерів пшениці в світі припадає 74,0%. У ТОП-30 за підсумками 2014 року, крім перерахованих вище країн, увійшли Мексика, Нідерланди, Німеччина, Південна Корея, Бельгія, ОАЕ, США, Ємен, Саудівська Аравія, Китай, Філіппіни, Бангладеш, Нігерія, В'єтнам, Перу, Південна Африка, Колумбія , Великобританія, Судан, Венесуела.

Імпорт пшениці в Італію

У 2014 році Італія стає найбільшим імпортером пшениці з обсягами ввезення на рівні 7,5 млн тонн, що на 29,5% або на 1,7 млн ​​тонн більше ввезених обсягів в 2013 році. Частка Італії в світовому імпорті пшениці в 2014 році склала 4,6%.

Ключовими постачальниками пшениці на італійський ринок в 2014 році виступали Канада – 1,6 млн тонн і Франція – 1,5 млн. Тонн. У великих обсягах поставки пшениці також здійснювалися з Австрії, Угорщини, Німеччини, США, Болгарії, Греції, Румунії, України, Словаччини, Мексики, Росії та Австралії.

Всього поставки пшениці в Італію за аналізований період, за даними СОТ, здійснювалися з 33-х країн.

Імпорт пшениці в Індонезію

Індонезія на другій сходинці за обсягами імпорту пшениці в 2014 році – 7,4 млн тонн, що на 10,3% більше ввезених обсягів за 2013 рік. Частка Індонезії світовому імпорті пшениці в 2014 році склала 4,6%.

Ключовим постачальником пшениці в Індонезію за аналізований період залишається Австралія – ​​4,0 млн тонн. У значних обсягах поставки здійснювалися з Канади – 1,4 млн тонн і США – майже 1,0 млн тонн. Також у великих обсягах пшеницю завозили Індія, Україна, Росія.

Всього в 2014 році пшениця завозилася в Індонезію, за даними СОТ, з 15-ти країн світу.

Імпорт пшениці в Алжир

Алжир замикає трійку найбільших за обсягом імпортерів пшениці в світі. У 2014 році країна ввезла 7,4 млн тонн даної зернової культури, що на 17,6% або на 1,1 млн тонн більше аналогічних показників за 2013 рік. Частка Алжиру в загальній структурі імпорту пшениці склала 4,5%.

Ключовим постачальником пшениці в Алжир у 2014 році є Франція – 4,7 млн ​​тонн. У великих обсягах поставки також здійснювалися з Мексики, Канади, Німеччини, Польщі, Швеції, Великобританії, США, Австралії, а також ряду інших країн.

Всього в 2014 році пшениця завозилася в Алжир, за даними СОТ, з 14-ти країн світу.

Імпорт пшениці в Іран

На четвертому рядку в рейтингу найбільших країн-імпортерів пшениці в 2014 році розташувався Іран, з обсягами ввезення на рівні 7,1 млн тонн. Даними про обсяги імпорту пшениці в 2013 році офіційна статистика не має. Частка Ірану в світовій структурі імпорту пшениці в 2014 році склала 4,4%.

Ключовими постачальника пшениці на іранський ринок в 2014 році стали Швейцарія – 1,6 млн тонн і ОАЕ – 1,1 млн тонн. У великих обсягах пшениця також поставлялася з Німеччини, Туреччини, Великобританії, Нідерландів, Казахстану, Росії, Литви, Австралії і ряду інших країн.

Всього в 2014 році пшениця завозилася в Іран, за даними СОТ, з 23-х країн світу.